29.08.2020

Основные характеристики рынка инсталляций для сантехники

характеристика рынка

Среди основных характеристик российского рынка инсталляций можно выделить следующие:

Российский рынок инсталляций для сантехники практически полностью формируют иностранные поставщики, на долю которых приходится 99% рынка. Ряд российских производителей декларирует, что они производят инсталляции, но в действительности оказывается, что они закупают инсталляции и комплектующие иностранного производства и выдают их за собственные.
Спрос на инсталляции в период с 2015 по 2016 год показывал рост на 54% в стоимостном выражении и на 37% в натуральном. В основе такого сильного роста спроса лежит повышение популярности подвесной сантехники (прежде всего унитазов), которые позволяют экономить место в ванных комнатах, они практически бесшумны и имеют привлекательный внешний вид.
Производители инсталляций, как правило, занимаются производством других видов продукции, которой комплектуют ванные комнаты, например сантехникой, мебелью, плиткой и т.д.
Крупнейшим игроком на российском рынке инсталляций является GEBERIT, доля рынка которого в 2016 году составила 29%. На втором месте находится компания GROHE, которая является основным конкурентом GEBERIT, по объему продаж GROHE опережает GEBERIT всего на 1%. Доли остальных игроков рынка в разы меньше.
Основная страна, в которой производятся инсталляции, поставляемые в Россию, является Германия, на её долю приходится 62% от общего объема поставок инсталляций на российский рынок. Преимущественно такой показатель Германия заслужила за счет производимых на её территории марок GEBERIT и GROHE. Чехия занимает второе место, на её территории производится 10% от поставляемых инсталляций, а замыкает тройку крупнейших стран производителей Турция с долей 8% от общего рынка инсталляций.
В число 6 крупнейших дистрибьюторов инсталляций в России входят такие компании, как ООО «ГЕБЕРИТ РУС» являющаяся лидером рынка, ООО «ГРОЭ» (ТМ GROHE), АО «СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА» (ТМ CERSANIT), ООО «ВИТРА САНТЕХНИКА» (ТМ VITRA), ООО «ВИСТАЙЛ» (ТМ ALCA PLAST) и ООО «РОКА РУС» (ТМ ROCA).
Крупнейшие дистрибьюторы имеют достаточно обширный перечень каналов дистрибуции, в число которых входит розничные магазины, магазины формата DIY, региональные дистрибьюторы, интернет-магазины, фирменные магазины. Кроме того, ряд дистрибьюторов располагают собственными отделами, отвечающими за комплектацию проектных поставок.
Инсталляции для разного вида подвесной сантехники имеют свои ценовые диапазоны, которые делятся на 3 сегмента: высокий, средний и низкий. Самым крупным из этих сегментов является средний, он занимает 36% рынка. Доля высокого ценового сегмента составляет 34%, а низкий ценовой сегмент занимает 30% от общего объема рынка инсталляций для подвесной сантехники.
Почти 95% инсталляций приходится на продажи для частного домашнего использования, на долю сегмента HoReCa приходится около 3% рынка, а на долю промышленной, офисной и торговой недвижимости приходится 1,9% рынка.
Существенный рост рынка инсталляций и отсутствие значимых игроков на рынке создает все предпосылки для открытия производства инсталляций внутри России, с наибольшей вероятностью этим займется кто-то из уже работающих на российском рынке иностранных игроков, но нельзя исключать и появление нового российского производителя.
В целом на рынке санфаянса наблюдается тенденция роста популярности подвесной сантехники, которая обладает рядом существенных потребительских свойств, которыми не обладает напольная сантехника. Это в свою очередь обеспечивает ежегодный рост рынку инсталляций на десятки процентов. В дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, что позволит повысить долю рынка подвесной сантехники и соответственно объем потребления инсталляций.