12.09.2020

Основные характеристики рынка АСУ ТП:

Объем российского рынка АСУ ТП в 2014 году составил порядка 80 582 миллионов рублей, в 2015 году объем российского рынка составил порядка 91 529,1 миллиона рублей, в 2016 г. объем российского рынка составил порядка 101 795,5 миллионов рублей. В 2017 г. объем рынка составил порядка 101 986,3 млн рублей.
Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке (услуги по проектированию, разработке, внедрению, обслуживанию, обучению и т.д.) в 2014 году составлял 39 772 миллионов рублей, в 2015 году объем сегмента составил порядка 38 124 миллионов рублей, в 2016 г. объем данного сегмента на рынке составил порядка 44 350 миллионов рублей. В 2017 г. объем данного сегмента составил 44 500 млн рублей.
Объем сегмента программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2014 году составил 40 810 млн рублей, в 2015 году объем сегмента увеличился до 53 405,1 млн рублей, в 2016 г. объем сегмента составил порядка 57 445,5 млн рублей. В 2017 г. объем сегмента составил 57 486,3 млн рублей.
В разрезе отраслей потребления наиболее емким сегментом является сегмент АСУ ТП для нефтегазовой отрасли, его объем в 2017 году составил порядка 25 496,6 млн рублей.
В 2016 году на долю 10 крупнейших компаний приходилось 54,1% всего объема продаж на рынке, в 2017 году на долю 10 крупнейших компаний приходилось 58,8% всего объема продаж на рынке.
Крупнейшими компаниями на рынке в 2016-2017 годах были компании Siemens (8,3% всего объема продаж в 2017 году), Schneider Electric (8,3% всего объема продаж на рынке в 2017 году) и ГК «Росатом» (19,1% всего объема продаж на рынке в 2017 году).
Крупнейшими отраслями потребителями АСУ ТП в 2015-2017 годах в России являются нефтегазовая отрасль (25% всего объема потребления), энергетика (15% потребления), военно-промышленный комплекс (12%).
Импорт на рынке фактически на 100% состоит из программно-технических компонентов для АСУ ТП, объем импорта в 2014 году составил 806,4 млн долларов США, в 2015 году объем импорта составил 669,8 млн долларов США, в 2016 г. объем импорта составил 645,9 млн долларов США, в 2017 г. объем импорта составил 720,3 млн долларов США.
В 2017 году в тройке лидеров по объемам импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок была продукция компании Siemens (объем импорта 145,8 миллионов долларов), Schneider Electric (объем импорта 144,8 миллиона долларов) и Phoenix Contact (объем импорта 49,8 миллионов долларов).
Крупнейшими поставщиками импортных программно-технических компонентов для АСУ ТП на российский рынок являются Германия (доля в 2017 году 29,3% в общем объеме импорта), Китай (21,2%), Франция (13,5%).
Объем инжиниринговых услуг, оказанный российскими копаниями в 2014 году, составлял порядка 39 722 миллионов рублей, в 2015 году объем оказанных российскими компаниями инжиниринговых услуг составил порядка 38 124 миллионов рублей, в 2016 г. объем оказанных услуг составил порядка 44 350 миллионов рублей, а в 2017 г. порядка 44 500 млн рублей.
Объем российского производства программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2014 году составил 10 700 миллионов рублей, в 2015 году объем производства составил 13 375 миллионов рублей, в 2016 г. объем производства составил порядка 15 000 млн рублей, а в 2017 г. порядка 16 500 млн рублей.
Крупнейшими российскими компания разработчиками АСУ ТП являются следующие компании: ГК «Текон», объединение предприятий ГК «Росатом», российский филиал Emerson Process Management, ПАО «Нефтеавтоматика».
Использование импортных компонентов является критически важным для большинства компаний на рынке при реализации проектов построения АСУ ТП.
В качестве основных проблем развития российского рынка АСУ ТП опрошенные эксперты отмечали отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров, стагнацию в экономике, высокую стоимость кредитных ресурсов и зависимость от импортных компонентов.