31.08.2020

Оценка эффективности реализации существующих инвестиционных проектов в легкой промышленности

Рассмотрим количественные параметры для оценки эффективности реализации проекта: выручка предприятия до и после реализации проекта, планируемый общий объем поставок, экспортные поставки.

Оценка эффективности реализации существующих инвестиционных проектов в легкой промышленности, 2015–2021 гг.

Инвестиционные программы (название)	Наименование предприятия	Регион	Сегмент/название продукции	Ключевые достижения	Объемы поставки продукции			Выручка компании
					Планируемый объем (в т. ч. экспортный потенциал)	Фактический объем (в т. ч. экспорт)		До внедрения инвестиционного проекта, тыс. руб.	Оценка текущей выручки, тыс. руб.
					Планируемый объем (в т. ч. экспортный потенциал)	Фактический объем (в т. ч. экспорт)	Экспорт	До внедрения инвестиционного проекта, тыс. руб.	Оценка текущей выручки, тыс. руб.
Современное производство натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей	АО «Русская кожа»	Рязанская обл.	Кожевенная продукция	Конкурентные преимущества продукции — стойкая окраска, устойчивость к растягиванию, износоустойчивость, воздухопроницаемость. При этом кожи компании обладают способностью восстанавливать первоначальную форму после давления и устойчивы к химическим растворителям. В России не было ни одного аналогичного производителя, обладающего опытом и технологической базой для индустриального выпуска автомобильных натуральных кож. Проект позволил иностранным автокомпаниям, производящим автомобили с кожаным салоном, выйти на более глубокий уровень локализации. Компания предполагает к 2021 г. занять до 48% российского рынка натуральных автомобильных кож.	6 000 000 тыс. руб.	5 668 195 тыс. руб.	1 477 000 тыс. руб.	5 907 730 (2015 г.)	5 668 195 (2018 г.)
Линия по производству кожи и меха из овечьих шкур	АО «Русская кожа»	Рязанская обл.	Кожевенная продукция	Создание полного цикла производства меха и кожи из шкур овцы: от переработки сырых шкур до выпуска готового мехового подклада и кожи. Импортозамещающий проект, подобных предприятий в России нет.	3 000 шкур в день (20% — экспорт)	5 668 195 тыс. руб.	9,2 тыс. руб.	6 599 867 (2016 г.)	5 668 195 (2018 г.)
Принтованные ткани и текстильные изделия	ООО «ПТК»	Московская обл.	Швейная продукция	Это импортозамещающее производство текстильных изделий и принтованных тканей. Декорирование рулонных тканей осуществляется методом цифровой сублимационной печати. Метод является одним из самых экологичных.	1 100 000 тыс. руб.	172 291 тыс. руб.	–	82 544 (2017 г.)	172 291 (2018 г.)
Ткань для спецодежды работников «Росатома», «Транснефти», «Почты России», ФСИН и других организаций	ООО «ТД «Меланж-Текстиль»	Ивановская обл.	Технический текстиль	Использование современных станков и модернизация производственных помещений позволили компании снизить на 20% долю брака, сократить в 10 раз количество текстильных швов, уменьшить в 4 раза обрывность нити, а также улучшить на 17% физико-механические показатели ткани (разрывная нагрузка, усадка, упругость).	1 600 000 тыс. руб.	799 997 тыс. руб.	6 854 тыс. руб.	681 314 (2017 г.)	799 997 (2018 г.)
Тентовые материалы с ПВХ-покрытием	АО «Ивановоискож»	Ивановская обл.	Технический текстиль	Качество тентовых материалов с ПВХ-покрытием соответствует международным и отечественным стандартам, а стоимость и сроки ее поставки превосходят предложения иностранных поставщиков. Это импортозамещающий проект	3 300 000 тыс. руб. 5 млн м²/год	1 073 303 тыс. руб.	–	1 202 242 (2016 г.)	1 073 303 (2018 г.)
Ткани и постельное белье	ОАО «ХБК «Шуйские ситцы»	Ивановская обл.	Традиционный текстиль, швейная продукция	Благодаря реализации проекта ожидается, что доля импорта на рынке сатина снизится приблизительно с 90% до 45%. Выпускаемая ткань соответствует лучшим мировым аналогам, при этом ее стоимость значительно ниже иностранной сопоставимого качества, например, на 25% дешевле испанской продукции.	9 800 000 тыс. руб. (10% — экспорт)	2 896 950 тыс. руб.	29 300 тыс. руб.	2 836 719 (2016 г.)	2 896 950 (2018 г.)
Всесезонная обувь	ООО «ВетАнна»	Краснодарский край	Обувь	Проект направлен на увеличение объемов российского серийного производства обуви с целью импортозамещения. После выхода на серийное производство дополнительный объем производства составит около 12 млн пар обуви в год.	22 600 000 тыс. руб. Дополнительный объем — 12 млн пар обуви в год	395 588 тыс. руб.	–	0 (2016 г.)	395 588 (2018 г.)
Производство высококачественного котонина для изготовления экологически чистых «зеленых» тканей	ООО «Мануфактура Балина»	Ивановская обл.	Натуральная волокна и пряжа	Технология котонизации льна позволяет получить из короткого невостребованного льняного волокна высококачественный котонин, близкий по своим характеристикам к хлопковому волокну, а производство смесовой пряжи из котонина на базе обычной технологии хлопкопрядения позволит существенно снизить стоимость льносодержащих тканей	8 500 000 тыс. руб.	37 175 тыс. руб.	3 400 тыс. руб.	0 (2015 г.)	37 175 (2018 г.)
Производство ортопедической обуви с использованием 3D-технологий	ООО «ЦПОСН «Ортомода»	г. Москва	Спецодежда и спецобувь	В настоящее время объём импорта ортопедической обуви на российском рынке составляет более 70%, к 2023 году компания планирует значительно потеснить иностранных производителей и занять до 26% российского рынка.	3 400 000 тыс. руб.	180 216 тыс. руб.	–	142 973 (2015 г.)	180 216 (2018 г.)
Технические ткани из отечественного сырья для шинных и резинотехнических заводов	ООО «Промтекстиль»	Воронежская обл.	Технический текстиль	Доля иностранной продукции на рынке прокладочных холстов для шинного производства и производства резиновых технических изделий составляет 80%. Компания планирует нарастить к 2021 году свою долю на рынке до 16%, частично потеснив импортные аналоги.	403 000 тыс. руб.	389 343 тыс. руб.	30 100 тыс. руб.	402 766 (2015 г.)	389 343 (2018 г.)
Высокотехнологичные ткани со специальными защитными свойствами для одежды	АО ФПК «Чайковский текстильный дом»	Пермский край	Технический текстиль	Реализация проекта позволит частично заместить ткани для спецодежды иностранных производителей, снизив долю импорта с 58% до 38%.	7 200 000 тыс. руб.	5 056 999 тыс. руб.	65 561 тыс. руб.	3 953 087 (2015 г.)	5 056 999 (2018 г.)
Производство высокоэффективных утеплителей для одежды с использованием уникальной технологии	ООО «Нипромтекс»	Курская обл.	Технический текстиль	В июне 2016 года начато производство всего ассортимента утеплителей — более 60 видов продукции — для применения в текстильной, мебельной, строительной отраслях.	637 000 тыс. руб.	699 520 тыс. руб.	468 тыс. руб.	651 239 (2015 г.)	699 520 (2018 г.)
Проведение модернизации собственного производства сырья в текстильной промышленности	ООО «Предприятие нетканых материалов»	Владимирская обл.	Технический текстиль	Импортозамещение льняного и джутового волокна и последующий выпуск из него нетканых материалов.	–	–	–	373 265 (2014 г.)	451 295 (2018 г.)
Производство высокотехнологичного текстиля из синтетических волокон	АО «БТК-Групп»	Ростовская обл.	Традиционный текстиль	Годовые объемы производства — 12 млн м синтетических тканей в год.	12 млн м/год	–	386 464 тыс. руб.	6 152 261 (2012 г.)	11 139 571 (2018 г.)
Производство предметов домашнего текстиля (махровые полотенца) и портьерных тканей с использованием цифровых текстильных принтеров	ООО «Нордтекс»	Ивановская обл.	Швейная продукция	В России до 2016 года производства портьерных тканей практически не было. Летом 2016 года компания запустила серийное производство штор и портьерных тканей. Существующие производители махровых изделий обеспечивали только 20% отечественного рынка (при этом до 60% поставлялось из стран Юго-Восточной Азии и Китая), а производство махровых изделий с печатным рисунком в России отсутствовало. Осенью 2016 года открылось производство махровых изделий.	3 700 000 тыс. руб.	4 109 750 тыс. руб.	–	1 828 478 (2014 г.)	4 109 750 (2018 г.)
Выпуск новых артикулов обувных и мебельных кож, велюров с возможностью экспорта в Италию и другие страны	ООО «ВКП ЛТ»	Смоленская обл.	Кожевенная продукция	22% продаж натуральных кож и краста (натуральной кожи без лицевой отделки) в России — это импорт. По оценка, доля рынка компании составляет 11%, продукция частично вытесняет иностранных поставщиков (при этом 50% дополнительного объёма производства экспортируется в Италию). Клиенты в России — «Ральф Рингер», «Котофей», «Фарадей», «Скороход-мода».	1 500 000 тыс. руб. Объем производства будет увеличен на 50% (50% дополнительного объема — экспорт в Италию)	731 053 тыс. руб.	181 954 тыс. руб.	528 447 (2014 г.)	731 053 (2018 г.)
Производство новых моделей специальной обуви, предназначенной для работ на сложных промышленных объектах и в особых климатических условиях	ООО «Паритет»	Московская обл.	Спецодежда и спецобувь	Продукция имеет более низкую относительно импортных аналогов цену за счет использования отечественных сырья, комплектующих и материалов, в том числе собственного производства и применения наиболее современных технологий и оборудования.	10 500 000 тыс. руб.	1 774 654 тыс. руб.	–	1 593 906 (2014 г.)	1 774 654 (2018 г.)
Нетканые материалы	ООО «Авгол-Рос»	Тульская обл.	Технический текстиль	Запуск 2-й технологичной линии производства нетканых материалов.	20 тыс. тонн/год	–	518 000 тыс руб.	1 582 729 (2014 г.)	4 210 352 (2018 г.)
Производство жаккардового, интерлочного полотна	ООО «Текстиль Индустрия»	Кабардино-Балканская Республика	Традиционный текстиль	Фабрика оснащена современным оборудованием, соответствующим европейским стандартам. Начат выпуск кулирного, футорного, жаккардового, интерлочного полотна.	1,8 млн тонн/год	–	–	31 015 (2014 г.)	505 940 (2018 г.)
Производство технических тканей	ОАО «Курскрезинотехника»	Курская обл.	Технический текстиль	В холдинге обеспечен замкнутый цикл производства: от выпуска технической ткани на «Рабэкс Текстиль» до конвейерных лент на ОАО «Курскрезинотехника».	900 тыс. м²/мес.	–	–	3 503 254 (2014 г.)	5 364 223 (2018 г.)
Производство махровой продукции	ОАО «Донецкая Мануфактура М»	Ростовская обл.	Традиционный текстиль	Техническое перевооружение текстильного производства позволило вдвое нарастить производственные мощности и занять до 70% российского рынка махровой продукции.	Увеличение производственных мощностей в 2 раза	–	32,5 тыс. руб.	929 587 (2012 г.)	1 939 858 (2018 г.)
Швейное производство	Швейная* фабрика «Ингушетия»	Республика Ингушетия	Швейная продукция	Планировалось создание производства, которое оказало бы положительный эффект на ситуацию с замещением импортных товаров текстильной промышленности на рынках Ингушетии и всего юга страны.	1,6 млн изделий/год	–	–	–	–
Модернизация производства	ООО «Обувь России»	Новосибирская обл.	Обувь	ООО «Обувь России» входит в первую тройку крупнейших обувных сетей России по числу торговых точек, уступая Kari и «Юничел». Лидирует в среднеценовом сегменте с долей 2,2% на российском рынке. Основные конкуренты — Respect, «Терволина», Mascotte.	1,5 млн пар обуви/год	–	–	3 900 235 (2015 г.)	5 559 698 (2018 г.)
Швейное производство	АО «Элис Фэшн Рус»	Саратовская обл.	Швейная продукция	АО «Элис Фэшн Рус» можно назвать международным холдингом, объединяющим пять фабрик и производственных площадок.	–	3 276 952	879 тыс. руб.	686 169 (2012 г.)	3 276 952 (2018 г.)
Швейная фабрика по производству спортивной одежды	ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN»	Свердловская обл.	Швейная продукция	Ключевая особенность предприятия — использование на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности за счет внедрения автоматизированных систем, охватывающих весь производственный цикл изготовления одежды: лицензионного программного обеспечения, микропроцессорной и компьютерной техники, а также систем проектирования и управления процессами швейного производства. До 30% всех операций выполняются в автоматическом режиме с использованием роботизированных комплексов, создаются многоцелевые агрегатированные рабочие места. Таким образом достигается высокое качество продукции, отсутствие брака и простоев.	300 тыс. изделий/год	–	–	9 823 (2015 г.)	29 210 (2018 г.)
Производство тканей для матрасов из жаккардового и трикотажного полотна	Stellini Textile Group	Ивановская обл.	Традиционный текстиль	Открытие новой фабрики по производству трикотажного и жаккардового полотна.	500 тыс. пог. м трикотажа/год 800 тыс. пог. м жаккарда	–	–	4 417 (2015 г.)	237 789 (2018 г.)
Предприятие по изготовлению носочно-чулочной продукции	ООО «Белтекс»	Краснодарский край	Швейная продукция	Производимая продукция поставляется во многие регионы России.	4,5 млн пар/год	–	–	8 540 (2014 г.)	20 858 (2018 г.)
Швейная фабрика по пошиву нижнего белья	ООО «РозТех»	Смоленская обл.	Швейная продукция	ООО «РозТех» владеет сетями магазинов «Дефиле», «Бюстье» и «Дикая Орхидея». В линейке кроме нижнего белья представлена также пляжная одежда, купальники и вещи для дома.	100 тыс. изделий в год	–	16 500 тыс. руб.	3 370 068 (2015 г.)	2 621 108 (2018 г.)
Текстильное производство	ООО «Камышинский текстиль»	Волгоградская обл.	Швейная продукция, традиционный текстиль	Проведена модернизация предприятия путем организации на его производственных площадях новых современных, соответствующих ведущим мировым стандартам прядильных, ткацких, трикотажных и швейных производств, оснащенных высокопроизводительным автоматизированным оборудованием.	–	2 383 721	3 000 тыс. руб.	26 222 (2011 г.)	2 383 721 (2018 г.)
Швейное производство	ГК Bosco di Ciliegi	Калужская обл.	Швейная продукция	В перспективе новая фабрика может стать площадкой по локализации производства одежды зарубежных брендов в России. Компания намерена также развивать экспортный потенциал площадки.	3 500 тыс. трикотажных изд./год 120 тыс. изд. верхней одежды/год	12 624	–	0 (2017 г.)	12 624 (2018 г.)
Производство спецодежды для нефтяной промышленности	ООО «Текстиль М»	Ивановская обл.	Спецодежда	Компания является одним из ведущих предприятий по разработке и производству специальной одежды для нефтегазового комплекса. Компания владеет развитой производственной базой и осуществляет руководство несколькими региональными представительствами	–	441 915 тыс. руб.	63 800 тыс. руб.	441 915 (2012 г.)	959 883 (2018 г.)
Одежда для силовых ведомств	ООО «Швейная мануфактура «Волга»	Ивановская обл.	Спецодежда	Предприятие занимается разработкой, производством и поставкой специальной одежды для силовых ведомств. Многие её разработки были утверждены для поставки: в частности, комплекты специальной одежды для пограничной службы ФСБ России.	120 000 тыс. руб./год 300 костюмов/год	–	–	–	–
Полиэфирные кордные ткани для автомобильных шин	АО «Текскор»	Волгоградская обл.	Технический текстиль	Компания является единственным в России производителем таких нитей. Кроме того, реализация проекта позволит снизить зависимость отечественных шинных предприятий от импорта, который в настоящее время, по данным компании, составляет почти 90%. Новые виды полиэфирных кордных тканей также позволяют уменьшить массу шин без снижения их прочности.	947 000 тыс. руб.	3 197 089 тыс. руб.	24 500 тыс. руб.	2 852 164 (2016 г.)	3 197 089 (2018 г.)
Нетканые материалы для теплозвукоизоляции, мебели и строительства дорог из вторсырья	АО «Втор-Ком»	Челябинская обл.	Технический текстиль	Компания приобрела современное высокотехнологичное оборудование для оснащения новых цехов, а также оборудование для переработки текстильных отходов и производства штапельного синтетического волокна. Новое оборудование позволило увеличить объем выпускаемой продукции в два раза — до 60 млн м² в год. Завершающим этапом проекта станет запуск нового импортозамещающего производства синтетического волокна. На текущий момент до 60% этой продукции импортируется на российский рынок из Китая и Южной Кореи	5 800 000 тыс. руб.	1 084 614 тыс. руб.	51 300 тыс. руб.	1 021 182 (2016 г.)	1 084 614 (2018 г.)
Создание производства одноразовых хирургических комплектов, одежды и белья из специализированных композитных нетканых материалов	ООО «Гекса – нетканые материалы»	Тверская обл.	Технический текстиль	Реализация проекта позволит отечественным производителям частично отказаться от импорта специальных тканей в пользу отечественных аналогов. Компания намерена занять 25–30% рынка сложных хирургических комплектов на начальном этапе реализации проекта. При сопоставимом качестве цена отечественной продукции ниже импортных аналогов: хирургические комплекты — в 1,5 раза, материалы — на 30–35%. Среди конкурентных преимуществ также повышенные барьерные свойства и улучшенные потребительские характеристики для обеспечения комфортной и безопасной работы медицинского персонала во время проведения операций, а также для борьбы с внутрибольничными инфекциями	4 300 000 тыс. руб.	3 630 672 тыс. руб.	69 100 тыс. руб.	2 744 075 (2015 г.)	3 630 672 (2018 г.)
Фабрика по производству ортопедической обуви	ООО «Ринтек»	Орловская обл.	Спецодежда и спецобувь	Выход на плановые показатели. Проект является импортозамещающим. Стоимость продукции на 30–35% ниже, чем зарубежные аналоги	200 тыс. пар/год	–	–	–	–
Производство трикотажного ворсового полотна	ООО «Швейная фабрика «Царина»	Томская обл.	Традиционный текстиль	Это уникальное производство: флис российского производства поставляется в адрес предприятий ВПК. ООО «Швейная фабрика «Царина» сотрудничает с крупными оптовыми текстильными компаниями.	216 тонн полотна	–	–	96 278 (2016 г.)	112 770 (2018 г.)
Производство флиса	ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат»	Свердловская обл.	Традиционный текстиль	В России есть только 2 предприятия по производству флисовой ткани, ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат» стало 3-м. Это импортозамещающий проект, так как основную долю рынка занимает иностранная продукция.	–	–	–	90 326 (2017 г.)	30 078 (2018 г.)
Производство инновационной спецодежды	ГК «Энергоконтракт»	Московская обл.	Спецодежда	Компания представила спецодежду, которая не имеет аналогов на отечественном рынке.	–	–	19 900 тыс. руб.	5 996 154 (2017 г.)	6 221 910 (2018 г.)
Модернизация производства	ЗАО «Обувьпром»	Самарская обл.	Обувь	Освоено новое производство детской обуви из сверхлегкого материала ЭВА (этиленвинилацетат).	–	–	–	157 028 (2017 г.)	185 391 (2018 г.)
Швейное производство	Faberlic	Ивановская обл.	Швейная продукция	В течение четырех лет Faberlic планирует создать в области швейный кластер. Со временем будут расти технические возможности и объемы выпускаемой продукции. Появление российских швейных фабрик «Фаберлик» сделает логистику проще, сократит время доставки товара на склад и ожидания заказа, а также позволит держать под контролем качество продукции, сервиса и производства на всех этапах.	1 500 изделий/мес.	–	–	345 049 (2016 г.)	192 826 (2018 г.)
Цех по производству ортопедической обуви	ООО «Доктор Орт»	Волгоградская обл.	Спецодежда и спецобувь	Предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции, освоить выпуск повседневной обуви класса «комфорт», а также спецобуви для силовых структур.	Проектная мощность — 15 000 пар в месяц	–	–	39 716 (2016 г.)	27 963 (2018 г.)
Создание комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов на тканой основе, соответствующих требованиям российских и европейских стандартов	ООО «ХБК «Навтекс»	Ивановская обл.	Технический текстиль	Предприятие занимает 40% российского рынка марли и марлевых изделий.	4 300 000 тыс. руб.	1 806 132 тыс. руб.	–	156 422 (2015 г.)	1 806 132 (2018 г.)
Производство флисового трикотажного полотна с его последующей отделкой и изготовлением текстильной продукции	ООО «Протекс»	Ивановская обл.	Традиционный текстиль	Продукция сопоставима по качеству и потребительским свойствам зарубежным аналогам.	3,6 млн п.г.	756 338 тыс. руб.	–	346 340 (2015 г.)	756 338 (2018 г.)

Источник: Фонд развития промышленности, открытые источник, экспертные интервью, ФТС России, FIRA

*строительство швейной фабрики в Республике Ингушетия является негативным примером реализации инвестиционных проектов — в 2017 г. предприятие было запущено, по итогам реализации выявлено хищение денежных средств, на данный момент фабрика не работает

Ключевым параметром для оценки эффективности инвестпроектов является выручка предприятий. Специалисты компании MegaResearch выделили 3 группы предприятий:

демонстрирующие рост выручки;
демонстрирующие снижение выручки;
стабильно развивающиеся (динамика выручки составляет не превышает 5%)

77,5% компаний показывают положительную динамику ключевого показателя.

Структура предприятий, реализующих инвестпроекты в сфере легкой промышленности, по результатам деятельности

Источник: расчеты MegaResearch

По итогам деятельности успешных предприятий выделены ключевые продуктовые сегменты, обеспечивающие наибольший объём производства.

Структура объёма производства (в рамках инвестпроектов) по продуктовым сегментам в 2018 г.

Продуктовый сегмент	*Объем производства в 2018 г., тыс. руб.**	Доля в общем объеме производства,%
Технический текстиль	26 300 493	43,2%
Традиционный текстиль	17 248 278	28,4%
Швейная продукция	7 449 394	12,2%
Обувь	6 140 677	10,1%
Спецодежда и спецобувь	2 914 753	4,8%
Кожевенная продукция	731 053	1,2%
Натуральная волокна и пряжа	37 175	0,1%
Итого	60 821 823	100,0%

Источник: расчеты MegaReserach

*суммарная выручка предприятий, реализующих инвестпроекты, в 2018 г.

Таким образом, наибольшую долю в структуре производства предприятий, реализующих инвестпроекты, занимают следующие сегменты: «Технический текстиль», «Традиционный текстиль», «Швейная продукция», «Обувь».

Данная продукция занимает 93,9% в общем объеме производства. Стоит отметить, что в 2018 г. наблюдается положительная динамика производства в этих сегментах в целом в России.

Динамика объёма производства по продуктовым сегментам в России в 2017-2018 гг., %

Продуктовый сегмент	Объем производства в 2017 г., млрд руб.	Объем производства в 2018 г., млрд руб.	Динамика
Технический текстиль	85	91	7,1%
Традиционный текстиль	51,6	56	8,5%
Швейная продукция	117	125	6,8%
Обувь	44	48	9,1%

Источник: открытые данные, расчеты MegaResearch

Специалисты компании MegaResearch выделили продуктовые сегменты с наибольшей эффективностью инвестпроектов (c учетом окупаемости инвестиций).

Оценка эффективности инвестиционных проектов по продуктовым сегментам*

Продуктовый сегмент	Сумма инвестиций, тыс. руб.	Прирост выручки за период реализации проекта, тыс. руб.	Прирост выручки за минусом суммы инвестиций, тыс. руб.
Технический текстиль	7 101 000	8 781 762	1 680 762
Швейная продукция	3 939 700	4 916 384	976 684
Кожевенная продукция	386 600	202 606	-183 994
Спецодежда и спецобувь	955 900	735 959	-219 941
Натуральная волокна и пряжа	502 000	37 175	-464 825
Традиционный текстиль	10 555 800	9 579 614	-976 186
Обувь	5 877 900	2 083 414	-3 794 486

Источник: расчёты MegaResearch

*оценка сделана на основе текущих показателей, но некоторые проекты ещё находятся в стадии реализации

На основе полученных данных можно сделать вывод, что проекты в сегментах «Швейная продукция» и «Технический текстиль» являются наиболее успешными: предприятия полностью окупили вложенные средства.

Оценка эффективности инвестиционных проектов в части налоговых отчислений по продуктовым сегментам

Продуктовый сегмент	Сумма налоговых отчислений по отношению к объему инвестиций (x1000), руб.
Спецодежда и спецобувь	125 - 150
Швейная продукция	2 - 117
Технический текстиль	2 - 102
Традиционный текстиль	1 - 36
Обувь	1 - 29
Кожевенная продукция	13
Натуральная волокна и пряжа	2

Источник: FIRA, расчёты MegaResearch

Проекты в сегментах «Спецодежда и спецобувь», «Швейная продукция» и «Технический текстиль» с точки зрения налоговой эффективности демонстрируют наилучшие показатели.

Оценка эффективности инвестиционных проектов с точки зрения ввода новых рабочих мест

Продуктовый сегмент	Рост среднесписочной численности сотрудников, чел.
Швейная продукция	2527
Технический текстиль	1294
Традиционный текстиль	489
Спецодежда и спецобувь	112
Обувь	109
Кожевенная продукция	60

Источник: FIRA, расчёты MegaResearch

На предприятиях сегментов «Швейная продукция» и «Технический текстиль» введено наибольшее число рабочих мест.

Сегмент «Швейная продукция»

Несмотря на успешную реализацию инвестиционных проектов в данной подотрасли, участник рынка отмечают тяжелое состояние швейной промышленности.

В качестве основных причин выделяют:

растущий импорт фальсификатов;
быстрорастущие тарифы и цены на все составляющие производства;
падение внутреннего платежеспособного спроса.

В обороте товаров легпрома в стране доля российской продукции не превышает 12%; падение загрузки мощностей в отрасли приближается к 50%. Что связано, в том числе, и с падением платежеспособного спроса. И с ориентацией его большей части на низкоценовой сектор продукции. А он представлен на рынке, как правило, контрафактом и другими видами фальсификата, завозимого, в основном, из стран Средней и Юго-Восточной Азии. Сказываются также демпинговые цены на продукцию отрасли, поставляемую из КНР, Турции, других развивающихся стран: это основные поставщики товаров легпрома в РФ и другие страны ЕАЭС. Как следствие, фактическая рентабельность отрасли не достигает и 5%.

ЗАО «Александрия»

Кроме того, эксперты отмечают необходимость введения упрощенной системы налогообложения (УСН), всё более востребованная крупными производителями продукции.

Решающим вопросом для предприятий является переход на УСН. Уровень НДС предлагается в 10%. Отрасль остро нуждается в оборотных средствах, и эта потребность нарастает. С учетом упомянутых факторов нужны комплексные меры по поддержке швейного сегмента и всей легкой промышленности в целом.

ЗАО «Александрия»

Отрасль оказалось заложником всё более сложных внутри- и внешнеэкономических условий для экономики страны. Вдобавок известные события начала 90-х привели к тому, что в РФ «исчезли» многие подотрасли легпрома. Так, практически отсутствует производство мужских костюмных тканей и тканей широкого ассортимента; нет производства запчастей, даже швейных игл. Оборудование в отрасли, в основном, устаревшее, отрасль практически полностью зависит от импортных оборудования и комплектующих. Негативно влияет на отрасль и валютный курс, вызывающий постоянное удорожание, как говорится, всего и вся для отрасли.

ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

В качестве мер по улучшению ситуации участники рынка и представители Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности видят следующее:

снижение пошлин на виды сырья, которые не производятся в России;
повышение ввозных пошлин на готовую продукцию;
введение единых правил игры на рынке (УСН или иные налоговые условия);
разработка механизма, при котором в государственных закупках приоритет будут иметь российские производители.

Таким образом, несмотря на успешное развитие отдельных предприятий, отрасль находится в стагнации. По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, отечественная легкая промышленность РФ по итогам 2019 г., покажет нулевой рост из-за падения потребительской активности.

Среди активно развивающихся предприятий подотрасли можно выделить АО «Элис Фэшн Рус» и ООО «Нордтекс».

АО «Элис Фэшн Рус»

Специализация компании — пошив модной и качественной одежды. До недавнего времени — только женской, под брендами Elis и Lalis. В этом году ассортимент расширили: ввели линию джинсовой одежды и запустили производство мужской одежды.

Официально историю предприятия принято отсчитывать с 1920 года. За почти сто лет швейная фабрика несколько раз меняла названия. С её конвейеров выходило даже военное обмундирование.

Сейчас компанию можно назвать международным холдингом, объединяющим пять фабрик и производственных площадок и дающих работу двум тысячам сотрудников. Общая розничная сеть (собственные магазины и партнерские) на конец 2018 г. составила 230 магазинов.

Предприятие активно работает над снижением себестоимости. Стоит отметить, что производитель использует импортное сырье.

Мы все больше и больше используем китайские ткани, удается удерживать цену на том же уровне. Летняя коллекция даже получилась на 8% дешевле, чем год назад. Мы хорошо сработали с белорусским предприятием «Оршанский лен». У них недорогие ткани, поэтому и коллекция в целом стала дешевле.

АО «Элис Фэшн Рус»

По словам генерального директора АО «Элис Фэшн Рус», сейчас на предприятии внедряется Shop floor (Устойчивое английское выражение, означающее «производственное помещение» или «производственный поток), аналог зарубежных программ, помогающих управлять производственным потоком.

В потоке швей — 30 человек, у каждой свой планшет, на который приходит задание. Там написано, какие операции она должна сделать, сколько денег получит за это. Например, сделала 5 штук и отмечает это. Мастер участка на своем планшете видит, у кого заканчивается работа, а кто, напротив, зашивается, кого надо разгрузить. За счет такого управления потоком получается более равномерная нагрузка, отслеживается брак, ведется автоматическое начисление заработной платы. Пока мы это внедрили только на двух участках. После доработки программы внедрим на остальных.

АО «Элис Фэшн Рус»

ООО «Нордтекс»

Предприятие реализует инвестпроект по производству предметов домашнего текстиля (махровые полотенца) и портьерных тканей с использованием цифровых текстильных принтеров.

Помимо швейной продукции ООО «Нордтекс» выпускает спецодежду и ткани для спецодежды.

Производство полностью компьютеризировано и оснащено современным оборудованием PICANOL.

Стоит отметить, что на данный момент в России реализуется еще один амбициозный проект в сегменте «Швейная продукция».

29 сентября 2019 г. в Калуге на территории индустриального парка «Калуга-Юг» состоялось открытие производственного комплекса мануфактуры Bosco. Площадь новой фабрики — 16 м², на ней сможет работать порядка 900 человек. Основу ассортимента фабрики составят трикотажные изделия и пуховики. Стратегия развития производственных мощностей Мануфактуры Bosco подразумевает выход на рынки стран СНГ и Европейского союза с изделиями класса люкс под маркой Bosco и других собственных брендов. Еще одним направлением будет производство одежды по заказам европейских торговых марок сегмента премиум. Уже сейчас на территории открыт фирменный магазин Bosco, где представлены коллекции текущего сезона линеек Fresh и Sport. Помимо рабочих помещений и производственных корпусов, на территории комплекса разместятся библиотека, столовая, зимний сад, детская площадка, черешневый сад и актовый зал. Каждый сотрудник мануфактуры будет бесплатно получать две порции мороженого в день, а каждая швея сможет воспользоваться гидромассажем для рук в случае необходимости при работе за станком или машинкой. После выхода на полную мощность на фабрике будут шить 3,6 млн единиц трикотажных изделий и более 115 тыс. единиц верхней одежды в год. Предприятие уже получило первый заказ от итальянской компании Kappa на пошив 100 тыс. пуховиков. Не исключено, что в дальнейшем на мануфактуре будут изготавливаться и другие изделия люксовых брендов.

Сегмент «Технический текстиль»

Как уже отмечено в разделе 1 данного исследования, технический текстиль – это одно из перспективных направлений развития легкой промышленности, драйвер отрасли.

Среди активно развивающихся предприятий подотрасли можно выделить ООО «Авгол Рос» и ОАО «Курскрезинотехника».

ООО «Авгол Рос»

ООО «Авгол Рос» в Тульской области было введено в 2008 г. Его продукция широко используется в различных сферах: это материалы для детских и взрослых подгузников и женских гигиенических средств, бытовые салфетки, строительные материалы, одноразовые защитные средства, материалы для мебельной и легкой промышленности, сельского хозяйства Стратегический партнер ООО "Авгол РОС" — компания ООО "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск", которая закупает около 60% нетканого полотна. 30% от объема выпускаемой продукции экспортируется, а 70% поставляется на российские предприятия.

ОАО «Курскрезинотехника»

На базе ОАО «Курскрезинотехника» запущено текстильное производство ООО «Рабэкс Текстиль».

Основной вид деятельности предприятия — изготовление текстильных изделий из натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон и производство химических волокон.

ООО «Рабэкс Текстиль» позволит полностью обеспечить потребность ОАО «Курскрезинотехника» в данной продукции для выпуска конвейерных лент. Новое высокотехнологичное производство позволит холдингу еще больше усилить свои рыночные позиции. Кроме этого, современные станки и технологии, позволят ООО «Рабэкс Текстиль» производить продукцию, ничем не уступающую импортным аналогам.

Стоит отметить, что наиболее крупные инвестпроекты в сегменте «Обувь» находятся на стадии реализации (ООО «ВетАнна», ООО «Обувь России». Завершение проектов запланировано на 2022 г., поэтому пока прирост выручки не обеспечивает окупаемость инвестиций.

Тем не менее предприятия уже показывают положительную динамику.

Специалисты компании MegaResearch выделили наиболее успешные инвестиционные проекты в отрасли.

Топ-10 наиболее успешных проектов инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности*

Инвестиционный проект	Наименование предприятия	Регион	Период реализации проекта	Объем инвестиций, млн руб.	Прирост выручки, млн руб.	Динамика выручки с начала реализации проекта
Принтованные ткани и текстильные изделия	ООО «ПТК»	Московская обл.	2018–2023 гг.	202,3	89,7	109%
Производство высокотехнологичного текстиля из синтетических волокон	АО «БТК-Групп»	Ростовская обл.	2013–2020 гг.	2 500	4 987,3	81%
Производство предметов домашнего текстиля (махровые полотенца) и портьерных тканей с использованием цифровых текстильных принтеров	ООО «Нордтекс»	Ивановская обл.	2015–2020 гг.	669,7	2 281,3	125%
Нетканые материалы	ООО «Авгол-Рос»	Тульская обл.	2015 г.	1 500	2 627,6	166%
Производство технических тканей	ОАО «Курскрезинотехника»	Курская обл.	2016 г.	700	1 861,0	53%
Швейное производство	АО «Элис Фэшн Рус»	Ростовская обл.	2013–2020 гг.	500	2 590,8	378%
Производство махровой продукции	ОАО «Донецкая Мануфактура М»	Ростовская обл.	2013–2015 гг.	700	1 010,3	109%
Производство тканей для матрасов из жаккардового и трикотажного полотна	Stellini Textile Group	Ивановская обл.	2015–2016 гг.	150	233,4	5283%
Производство спецодежды для нефтяной промышленности	ООО «Текстиль М»	Ивановская обл.	2013–2019 гг.	130	518,0	117%
Создание комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов на тканой основе, соответствующих требованиям российских и европейских стандартов	ООО «ХБК «Навтекс»	Ивановская обл.	2015-2019 гг.	370	1 649,7	1055%

Источник: оценка MegaResearch

*Оценка успешности инвестиционных проектов сделана на основе динамики выручки предприятий-участников с учетом объема вложенных средств

Среди предприятий, реализующих инвестиционные проекты, есть те, которые демонстрируют отрицательную динамику выручки: АО «Ивановоискож», ООО «Розтех», ООО «ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат», ООО «Фаберлик Фэшн Фэктори».

АО «Ивановоискож»

В 2018 г. отмечается сокращение выручки на 10,7%. На данный момент проект находится в стадии реализации, завершение запланировано на 2022 г. Таким образом, ожидается, что к 2022 г. предприятие выйдет на плановые показатели и продемонстрирует положительную динамику.

АО «Ивановоискож» является лидером на рынке тентовых материалов в России. В рамках инвестиционного проекта идет модернизация производства, главная цель — это развитие экспортных поставок. На сегодняшний день АО «Ивановоискож» поставляет продукцию в адрес ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Камаз», Министерство обороны, Министерство внутренних дел, МЧС и пр.

ООО «РозТех» (бренд «Дикая орхидея»)

У ООО «РозТех» наблюдается наиболее существенное снижение выручки за период реализации проекта — 22%. Но на данный момент проект находится в стадии реализации.

В целях расширения производства в ноябре 2016 г. ООО «РозТех» было предоставлено здание площадью 1042,1 м², расположенное в г. Рославль. Реализация проекта подразумевает запуск швейного производства по пошиву белья, домашней и пляжной одежды на 200 рабочих мест, объемом производства 100 000 шт./мес. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа.

На данный момент завершен первый этап реализации инвестиционного проекта: в январе 2018 г. состоялось открытие первой очереди швейного производства ООО «РозТех» в г. Рославль. В рамках первого этапа образовано 4 производственных швейных цеха, где установлено более 100 единиц швейного оборудования.

На втором этапе реализации инвестиционного проекта в 2020 г. планируется реконструкция 1 этажа производственного помещения с организацией работы ещё одного цеха на 50 рабочих мест.

ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат»

В последние годы у ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат» наблюдается существенной снижение финансовых показателей: по отношению к 2016 г. выручка упала в 3 раза. Тем не менее представители предприятия, что компания развивается и проходит модернизацию.

Мы являемся производителем костюмной ткани. Сейчас активно развиваем направление производство флиса, активно закупаем оборудование и проводим модернизацию.

ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат»

Faberlic (ООО "Фаберлик Фэшн Фэктори")

На данный момент предприятие находится в стадии реализации. Швейное производство Faberlic запущено в Ивановской обл. в 2017 г. Запуск швейного производства стал первым из пяти этапов проекта компании по локализации производства одежды в России. В течение четырех лет Faberlic планирует создать в области швейный кластер. Со временем будут расти технические возможности и объемы выпускаемой продукции. Появление российских швейных фабрик Фаберлик сделает логистику проще, сократит время доставки товара на склад и ожидания заказа, а также позволит держать под контролем качество продукции, сервиса и производства на всех этапах.

ООО «Доктор Орт»

ООО «Доктор Орт» реализовало проект по модернизации производства ортопедических изделий. Тем не менее в последние годы выручка предприятия сокращается. Представитель компании дал следующие комментарии.

Для частных потребителей наша продукция неинтересна, импортные товары намного качественнее. Нашим заказчиком является только Фонд Социального Страхования.

ООО «Доктор Орт»

Специалисты компании MegaResearch отнесли такие компании, как АО «Русская кожа», ОАО «ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Промтекстиль» и ГК «Энергоконтракт», к стабильно развивающимся. Предприятия не продемонстрировали существенных колебаний выручки, а инвестпроекты находятся в стадии реализации.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.