13.07.2020

Объем рынка кондитерских начинок

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки его текущего состояния (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность той или иной отрасли.

Объем российского рынка кондитерских наполнителей демонстрирует то, сколько наполнителей в исследуемый период времени приобрели отечественные потребители. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка кондитерских наполнителей в исследуемом периоде времени.

Методология расчета российского производства кондитерских начинок.

Так как официальных статистических данных по объему производства наполнителей в России нет, а также ввиду того, что участники отрасли не могут достоверно оценить объемы российского производства наполнителей за исследуемый период, была применена специальная методика. Большинство производящих предприятий отрасли сдают официальную отчетность по своим объемам производства наполнителей, которая учитывается в следующих кодах ОКВЭД:

33.22 – производство джема, мармелада, пюре, паст, желе, конфитюров, повидла, варенья из прочих фруктов, ягод и орехов;
51.51.130 – производство продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками;
51.56.154 – производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле;
51.56.130 – производство желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, объем производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России в 2017 году – 172 тыс. тонн, молочных сгущенных продуктов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками – 126 тыс. тонн, творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст, суфле – около 33 тыс. тонн, желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов – около 3,4 тыс. тонн.

Динамика объема производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130, РФ, 2016–2017 гг.

Коды ОКВЭД	Наименование	Объем производства, 2016 год, тыс. усл. банок	Объем производства, 2016 год, тонн	Объем производства, 2017 год, тыс. усл. банок	Объем производства, 2017 год, тонн
15.33.22.120	Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов, ягод и орехов	427 964	171 186	430 437	172 175
15.51.51.130	Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками	322 290	128 916	316 094	126 438
10.51.56.154	Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные	Данные предоставляются в тоннах	32 894	Данные предоставляются в тоннах	33 066
10.51.56.130	Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов	Данные предоставляются в тоннах	407	Данные предоставляются в тоннах	3 363

* 1 усл. банка = 400 гр.

Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Если не учитывать рынок варенья, джемов, повидла и различного рода сладких пюре, которые в таком виде попадают на прилавки розничных магазинов, то все остальные полуфабрикаты аналогичного уровня готовности со вкусом фруктов и ягод можно отнести к рынку фруктово–ягодных наполнителей. По мнению экспертов, на фруктово–ягодные наполнители для кондитерской промышленности приходится не более 25% из общего объема производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод, что составляет около 43 тыс. тонн в 2017 году.

Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет, по мнению экспертов отрасли, около 10% или 12,6 тыс. тонн в 2017 году. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле также составляет около 15% или 5 тыс. тонн наполнителей в 2017 году. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов составляет около 35% или 1,2 тыс. тонн.

Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016–2017 гг.

Коды ОКВЭД	Наименование	Объем производства начинок, 2016 год, тонн	Объем производства начинок, 2017 год, тонн	Динамика, %
15.33.22.120	Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов, ягод и орехов	42 796	43 044	1%
15.51.51.130	Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками	12 892	12 644	–2%
10.51.56.154	Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные	4 934	4 960	1%
10.51.56.130	Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов	142	1 177	726%
	Объем производства кондитерских начинок, тыс. тонн	60 765	61 824	1,7%

Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, общий объем российского производства кондитерских начинок, включая все категории по термостойкости и гомогенности, в 2016 году составил около 60,8 тыс. тонн в натуральном выражении, в 2017 году данный показатель вырос на 1,7% и составил 81,8 тыс. тонн.

Методология расчета импорта и экспорта кондитерских начинок представлена в разделе 4. настоящего исследования.

Исходя из проведенного анализа показателей рынка кондитерских начинок, который был представлен выше, можно рассчитать объем рынка как сумму импорта и объема производства за вычетом экспорта продукции. В 2017 году объем рынка кондитерских начинок составил около 63 тыс. тонн в натуральном выражении и вырос относительно 2016 года на 2%. В стоимостном выражении объем рынка оценивается аналитиками компании MegaResearch в 11,25 млрд руб., рост рынка в стоимостном выражении – 2,8%.

Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016–2017 гг.

	2016 год, тонн	2016 год, млрд. руб.	2017 год, тонн	2017 год, млрд. руб.
Общий объем производства начинок в РФ	60 765	–	61 824	–
Объем импорта	2 834	–	3 030	–
Объем экспорта	1 750	–	1 783	–
Общий объем рынка кондитерских начинок	61 849	10,95	63 072	11,25

Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016–2017 гг., тонн

Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Доля импортируемых кондитерских наполнителей составила за этот период порядка 4,8% от общего объема рынка. Основную часть рынка занимают иностранные компании с локализованным производством в России (напр. Пуратос, Аграна и т. д.) и российские компании–производители.

Кондитерские изделия

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.