09.09.2020

Масштаб бизнеса (Business Scale) — анализ позиции компаний на рынке АСУ ТП

Для оценки масштаба бизнеса компаний рассмотрены такие показатели как оборот, темп роста, доля компании на рынке и география ее представительств.

Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Период оценки	Оборот компании, (2016–2018 гг.), млн руб.^[1]	Темп роста (2016–2018 гг.)^[2]	Доля на рынке, %	География представительств
ГК «Текон» («ТеконГруп»)^[3]	2016 2017 2018	898,1 1 397,2 1 501,4	9 281% 155% 107%	15	Москва, Иваново, Новосибирск
«ЭлеСи»	2016 2017 2018	1 216 1 130 1 280	97% 93% 113%	10	Томск Москва
«Эмикон»	2016 2017 2018	1 176 822,7 649,0	98% 70% 80%	10	Москва Московская область (Мытищи, Юбилейный)
TREI (ТРЭИ)	2016 2017 2018	298,9 269 457,1	158% 90% 170%	до 10	Пенза
«Авиатрон»	2016 2017 2018	376,3 322,1 272,3	98% 86% 85%	до 10	Уфа
НПФ «Круг»	2016 2017 2018	151,2 285,8 292,2	137% 189% 102%	до 10	Пенза Москва Санкт-Петербург Саратов Ульяновск
НПФ «Прорыв»	2016 2017 2018	161,6 201,6 230,8	169% 125% 115%	до 10	МО, Раменский район

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

Наиболее крупными компаниями, из рассматриваемых, по обороту являются две компании — «ТеконГруп» (входит в состав ГК «Текон» и специализируется на производстве оборудования АСУ ТП) и «ЭлеСи». Оборот данных компаний составляет более 1 200 млн рублей в год.

Наименее крупные компании — НПФ «Круг» и НПФ «Прорыв» с оборотом не более 300 млн руб. в год.

Перспективность компаний следует оценивать по динамике роста бизнеса. В динамике самые высокие темпы роста зафиксированы по компаниям «ТеконГрупп» и «ТРЭИ».

Наиболее стабильными являются компании НПФ «Круг» и НПФ «Прорыв».

Напротив, негативная тенденция к снижению оборотов зафиксирована в отношении достаточно крупного игрока рынка — компании «Эмикон»: в период с 2016 по 2018 гг. наблюдалось снижение темпов роста на 20–30% ежегодно.

Далее представлен график, отображающий масштаб бизнеса и совокупный оборот рассматриваемых компаний, в период с 2016 по 2018 годы.

Масштаб бизнеса производителей ПТК АСУТП и КИУС

Одним из консолидированных результатов конкурентного анализа производителей АСУ ТП является построение квадранта Гартнера. В основу квадранта легли оценки каждого производителя по параметрам, шкала оценки от 1 до 5 в зависимости от успешности компании по данному параметру. Значение 1 — самый низкий балл, компания неуспешна по данному параметру, значение 5 — максимальный балл, компания лидирует по данному параметру. В конце каждого параграфа исследования представлена сводная таблица с оценками по каждому производителю АСУ ТП.

Баллы для построения квадранта Гартнера. Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)^[4]
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)	5
«ЭлеСи»	5
«Эмикон»	4
TREI (ТРЭИ)	3
«Авиатрон»	3
НПФ «Круг»	1
НПФ «Прорыв»	1

[1] По результатам ФХД компаний в 2016–2018 гг.

[2] По результатам ФХД компаний в 2016–2018 гг.

[3] Оценка финансовых показателей проведена по компании «ТеконГрупп», являющейся ключевым производителем оборудования АСУ ТП в ГК «Текон».

[4] Здесь и далее: оценка параметра от 1 до 5 в зависимости от успешности компании по данному параметру. Значение 1 — самый низкий балл, компания неуспешна по данному параметру, значение 5 — максимальный балл, компания лидирует по данному параметру.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.