15.07.2020

Конкурентный анализ деятельности ведущих аквапарков в СКФО

конкуренты

В данном регионе функционируют 5 аквапарков: 3 открытых и 2 крытых. Аквапарк, находящийся в стадии строительства (Ставрополь), будет содержать крытую и открытую зоны отдыха и развлечений.

В данном разделе приведена детальная информация по каждому аквапарку с указанием расчетной доли на рынке и оценкой посещаемости аквапарка на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.

В таблице ниже представлен расчет посещаемости аквапарков на основании данных, предоставленных сотрудниками аквапарков, а также с учетом понижающих коэффициентов.

Сводная таблица аквапарков СКФО

Название аквапарка	Город	Удаленность от города	Тип	Период работы	Площадь, кв. м	Заявленная среднесут. вместимость	Реальная среднесут. посещаемость (по опросам)	Расчетная среднегодовая вместимость (заявленная)	Расчетная среднегодовая посещаемость (с коэфф. снижения)[1]	Загрузка аквапарка, %
«Город солнца»	Пятигорск / Иноземцево	В черте города	открытый	июнь - сентябрь	н/д	500	40-80	41 000	4000 – 11 000[2]	10-16%
«Долина нарзанов»	Кисловодск	В центре города	открытый	июнь - сентябрь	1000	200	до 80	16 960	2300 - 4500	40%
«Золотые пески»	Новоселицкий р-н	13 км от с. Новоселицкого, 160 км от Ставрополя	закрытый	круглогодично	н/д	100	до 70	8 280	2200 - 4300	70%
«LUXOR»	Махачкала	В центре города	закрытый	круглогодично	н/д	150	40-70	32 000	3500 – 8000	27-47%
Аквапарк им. Зелимхана Кадырова	Гудермес	В черте города	смешан-ный	круглогодично	1830	500	до 120	109 200	до 27 300	24%

Источник: официальные сайты аквапарков, туристические сайты, интервью с персоналом, оценка Megaresearch

Сводная таблица аквапарков СКФО

Название аквапарка	Город	Доля рынка[3]	Средняя стоимость взрослого билета	Удовлетворенность услугами
«Город солнца»	Пятигорск / Иноземцево	42%	1200	Положительные и отрицательные отзывы поделены примерно 50/50. Из отрицательных отзывов: недовольство качеством еды в кафе, чистотой аттракционов, их техническим состоянием: посетители травмируются, некоторые аттракционы устарели и требуют замены.
«Долина нарзанов»	Кисловодск	17%	800	Удовлетворенность – на высоком уровне, положительные отзывы – до 80%. Из преимуществ: чистота, ухоженность, технические состояние аттракционов. Из недостатков: неприветливость персонала, недостаточное количество зонтов.
«Золотые пески»	Новоселицкий р-н	10%	900	Отзывы малочисленны. Из достоинств: чистота, порядок, интересные аттракционы. Из недостатков: нельзя приносить свою еду, но качественная еда в кафе отсутствует.
«LUXOR»	Махачкала	14%	525	Из достоинств: хорошие аттракционы, из недостатков: «за все надо платить», нет информации о том, какие услуги оплачиваются дополнительно.
Аквапарк им. Зелимхана Кадырова	Гудермес	17%	н/д	Отзывов нет

Как видно из таблицы, цифры с учетом понижающих коэффициентов значительно отличаются не только от заявленной посещаемости, но и от данных, полученных в ходе интервью. На примере лидера отрасли – «Города Солнца» - мы можем увидеть, что реальные цифры посещаемости, рассчитанные на основании данных об объеме продаж, сильно отличаются не только от заявленных, но и от оценки посещаемости персоналом аквапарков.

Ниже приведена информация о каждом аквапарке в отдельности.

Профильная информация об аквапарке «Город Солнца» (ООО «Сигма»)

Аквапарк «Город Солнца» - единственный в СКФО отдельно стоящий комплекс водных аттракционов, самый крупный аквапарк в регионе КВМ. В день, по оценкам сотрудников, аквапарк может принять до 500 посетителей.

Общая профильная информация об аквапарке «Город Солнца»

Сайт компании	В настоящий момент не работает
Адрес компании (адрес регистрации)	Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Николаевская, 2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8–800–200–02–15
Генеральный директор	Гуйда Анна Петровна
Численность персонала	Более 50 человек
Финансовые показатели, 2016 г.	Выручка – 3174 тыс. руб. Прибыль от продаж – 871 тыс. руб. Чистая прибыль – 740 тыс. руб.
Доля рынка услуг аквапарков, %	42 (оценка Megaresearch)

Источник: FIRA, туристические сайты, интервью с персоналом

Согласно данным FIRA, доля рынка по ОКВЭД 93.29.9 («Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки») в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 13.48%.

«Город Солнца» является аквапарком открытого типа и работает в теплое время года с июня по сентябрь.

В таблице представлен перечень предлагаемых услуг.

Перечень услуг аквапарка «Город Солнца»

Услуга	Описание
Бассейны	9 бассейнов для взрослых, 3 бассейна для детей
Водные горки, аттракционы	12 аттракционов: «Циклон», «Тобоган», «Пушка», «Гидротурбо», «Анаконда» и др., детские горки
SPA-процедуры	Джакузи, римские бани, место для отдыха под шезлонгами
Спортивная активность	Аквааэробика, экзотические танцы
Инфраструктура	Гостиница (в настоящий момент не работает), парковка
Питание	Кафе - бистро

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Аквапарк предлагает широкий спектр услуг для всех групп потребителей. По оценкам сотрудников аквапарка, в нем в равной степени присутствуют все целевые группы.

Что касается качества обслуживания, анализ туристических сайтов и отзывов посетителей показал значительный уровень неудовлетворенности качеством услуг, в частности, техническим и санитарным состоянием аттракционов, качеством еды.

В ходе интервью сотрудники аквапарка заявили о достаточно высокой посещаемости, при этом на основании данных о продажах можно судить о сокращении посещаемости (по данным FIRA в 2016 году продажи сократились более чем в два раза, данные по 2017 году отсутствуют). Сокращение посещаемости косвенно подтверждается информацией об отказе собственников восстанавливать деятельность гостиницы, находящейся на территории аквапарка, из-за ее низкой рентабельности, а также отказом расширять инфраструктуру для развлечений (кафе, рестораны и пр.).

Профильная информация об аквапарке «Долина Нарзанов» (ОАО РЖД)

Аквапарк «Долина Нарзанов» является частью санаторного комплекса «Долина Нарзанов», входящего в структуру АО «РЖД Здоровье».

Общая профильная информация об аквапарке «Долина нарзанов»

Сайт компании	http://rzdz-dnk.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	Санаторий «Долина Нарзанов» 357700, Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Урицкого, 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (8793) 72 38 13, booking_dnk@rzdz.ru
Генеральный директор	Деревянко Сергей Станиславович
Численность персонала	Более 50 человек
Доля рынка услуг аквапарков, %	17 (оценка Megaresearch)

Источник: FIRA, cайт компании, интервью с персоналом

Аквапарк может принять до 200 посетителей в сутки и открыт для гостей санатория и посетителей. Аквапарк открытого типа работает только в курортный сезон с мая-июня по сентябрь – октябрь. Для отдыхающих в санатории посещение аквапарка входит в стоимость путевки, для посетителей устанавливаются фиксированные цены на сезон (см. раздел «Ценообразование»).

Посетителей аквапарка принимают по загрузке, работают по погоде.

В таблице ниже приведен перечень услуг аквапарка.

Перечень услуг аквапарка «Долина Нарзанов»

Услуга	Описание
Бассейны	Бассейн для взрослых, детский бассейн
Водные горки	3 горки для взрослых
Детский игровой центр	Нет
Развлечения	нет
Питание	Кафе на территории, можно приносить еду с собой

Источник: Официальный сайт, туристические сайты, интервью с персоналом

Несмотря на отсутствие богатой инфраструктуры по сравнению с другими аквапарками «Долина Нарзанов» пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Во-первых, это – единственный аквапарк в Кисловодске, во-вторых, в парке предоставляется возможность хорошо отдохнуть с детьми в жаркую погоду, привлекает теплая вода (температура поддерживается на уровне 26-27 С) и высокий уровень обслуживания и гигиены.

По оценкам сотрудников аквапарка, значительная доля посетителей приходится на семьи с детьми. Также часть посетителей приходится на детские группы из летних лагерей, школьников и т.д. Загрузка парка в 2017 году была на высоком уровне, в высокий сезон (июль – август) почти достигала 100%. По аквапарку снижение потребления услуг в 2017 году замечено не было, несмотря на незначительный рост цен. Сокращение потребления услуг произошло за счет посещаемости санатория: в связи с ростом цен посетители сократили срок пребывания в санатории, например, вместо 10 дней – 1 неделя и т.д.

Профильная информация об аквапарке «Золотые пески»

Аквапарк «Золотые пески» находится на территории одноименного гостиничного комплекса и способен принять до 100 посетителей в день.

Общая профильная информация об аквапарке «Золотые пески»

Сайт компании	https://golden-sands26.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	Ставропольский край, Новоселицкий район, водохранилище Волчьи ворота
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7-9624-001-191, 8-800-770-01-92, zolotpesok2014@mail.ru
Генеральный директор	н/д
Численность персонала	Более 50 человек
Доля рынка услуг аквапарков, %	10 (оценка Megaresearch)

Источник: Официальный сайт, туристические сайты, интервью с персоналом

Аквапарк является крытым, работает круглый год, открыт для посетителей гостиничного комплекса и других гостей в дневное время.

В парке функционируют два бассейна – для детей и для взрослых – с подогревом в холодное время года.

Ниже представлен перечень услуг, предоставляемых аквапарком.

Перечень услуг аквапарка «Золотые пески»

Услуга	Описание
Бассейны	Бассейны для взрослых, для детей
Водные горки	Высокие горки для взрослых, горки для детей малой высоты, «Ленивая река» и др. аттракционы
Детский игровой центр	Есть детская комната с аниматором, посещение платное
Развлечения	Бильярдная, вход платный
Питание	Мини – бар, обед и ужин по системе «шведский стол» в гостиничном комплексе, за дополнительную плату

Источник: Официальный сайт, интервью с персоналом

В аквапарке предложен хороший набор услуг, однако значительная их часть предоставляется за дополнительную плату (см. раздел «Ценообразование»).

Среди посетителей аквапарка преобладают семьи с детьми, так как аквапарк славится детскими водными развлечениями и высоким уровнем безопасности. Кроме того, аквапарк часто бронирует места для детских групп из близлежащих детских лагерей отдыха.

По результатам 2017 г. снижения посещаемости отмечено не было, с начала текущего сезона посещаемость заявлена на высоком уровне – 80-90%.

Гостиничный комплекс является объектом частной собственности.

Профильная информация об аквапарке «LUXOR»

Спортивно – развлекательный центр LUXOR работает 10 лет. Центр расположен в центре Махачкалы и вмещает в себя аквапарк, спорткомплекс, бассейн, водные горки, детский игровой и развивающий центр, хаммам, сауну, кафе – бар.

Общая профильная информация об аквапарке «LUXOR»

Сайт компании	www.luxor-aqua.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Атаева, 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (8722) 51-70-07
Генеральный директор	н/д
Численность персонала	Более 50 человек
Доля рынка услуг аквапарков, %	14 (оценка Megaresearch)

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Центр относится к аквапаркам закрытого типа и работает круглый год.

В таблице представлен перечень основных услуг аквапарка.

Перечень услуг аквапарка LUXOR

Услуга	Описание
Бассейны	Бассейн для взрослых, длина дорожки – 25 м, обучение плаванию, есть бассейн для детей, для грудничкового плавания
Водные горки	Высокие горки для взрослых, горки для детей малой высоты
Детский игровой и развивающий центр	Детские игровые группы, развивающий центр Монтессори, где можно оставить ребенка на время тренировки и т.д.
Тренажерный зал	Тренажеры, аэробика, фитнес, в зале есть женское и мужское время, есть возможность работы не только в группе, но и с личным тренером
SPA-процедуры	Хаммам, финская сауна, баня, массажный кабинет
Питание	На территории комплекса действует кафе

Источник: туристические сайты, интервью с персоналом

Пакет услуг в спорткомплексе разработан таким образом, чтобы учесть пожелания всех групп клиентов, которые посещают аквапарк. Отдельно выстроена работа с детьми, которые посещают аквапарк: для них предусмотрена возможность провести время не только с родителями в аквапарке, но и в специальном детском развлекательном центре, предоставив родителям возможность уделить время спортивным занятиям.

Для привлечения клиентов в парке действует система акций, бонусов и скидок. Наиболее популярные из них приведены ниже:

скидки при бронировании для больших групп (от 10 человек),
акция «имениннику – бесплатный вход»,
привязка стоимости входного билета ко дню недели (будние дни – дешевле, выходные дороже, цены на услуги см. в разделе «Ценообразование»).

По оценке сотрудников аквапарка, за последние два года отмечено значительное снижение посещаемости – до 30% в некоторые периоды.

Аквапарк находится в частной собственности.

Профильная информация об аквапарке «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова» («Зимний»)

«Аквапарк им. Зелимхана Кадырова» представляет собой спортивно – оздоровительный комплекс, функционирующий круглый год, в который входят летний и зимний аквапарки, спортивный клуб «Рамзан», развлекательная инфраструктура, детский клуб «Сказка».

Общая профильная информация об аквапарке «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова»

Сайт компании	https://www.apchr.ru/dostoprimechatelnosti/foto/92-akvapark-zimniy-v-gudermese.html
Адрес компании (адрес регистрации)	Россия, Чеченская Республика, Гудермес, улица Проезжая, 2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	н/д
Генеральный директор	н/д
Численность персонала	Более 50 человек
Доля рынка услуг аквапарков, %	17 (оценка Megaresearch)

Источник: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики, туристические сайты

Комплекс действует с 2009 года, аквапарк - с 2010 г., площадь застройки составляет 1830 кв.м. По информации, заявленной на сайте Главы Правительства, в день комплекс может принимать до 500 посетителей, однако данные о реальной посещаемости отсутствуют.

Аквапарк поделен на женскую и мужскую половины, кроме того, в спорткомплексе предусмотрены женские и мужские дни.

Ниже представлен перечень предлагаемых услуг.

Перечень услуг аквапарка «Аквапарк им. Зелимхана Кадырова»

Услуга	Описание
Бассейны	4 бассейна: для прыжков, для катания с горок, для плавания, детский
Водные горки и аттракционы	«Дикая река», «Циклон», «Черная дыра», 4-рядные горки «Мультислайд»
Детский игровой центр	Детский клуб «Сказка»
Спортивный комплекс	Спортивный клуб «Рамзан»
SPA-процедуры	Сауна
Питание	Кафе
Инфраструктура	Гостиница, кинозал

Источник: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики, туристические сайты

Пакет услуг в аквапарке рассчитан, в основном, на семейный отдых, также есть ряд экстремальных аттракционов для молодежи.

Профильная информация «Дана-Парк» (ПАО «ДанаИнвест»)

Инвестиционный проект «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком и гостиницей «Дана Парк» в Ставрополе является аквапарком крытого типа, который предназначен для круглогодичного функционирования.

Общая профильная информация о компании ПАО «ДанаИнвест»

Сайт компании	http://danainvest.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д.1, лит. А. офис 315А
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (812) 245-09-79, info@danainvest.ru
Генеральный директор	Копосов Дмитрий Вадимович
Численность персонала	н/д
Финансовые показатели, 2016 г.	Компания зарегистрирована в 2016 г.

Источник: FIRA, сайт компании

Инвестиционный проект осуществляется при содействии компаний Акционерное Общество «ДанаИнвест», ООО «Асгард», ООО «Автомат Сервис», ООО «Аква Монтаж».

Общий объем инвестиций в проект составит 3 908 млн. руб., в том числе: I этап – 2 408 млн. рублей; II этап – 1 500 млн. рублей.

Планируемый срок инвестиционной окупаемости комплекса составляет 5,5 лет, аквапарка – 8 лет, гостиницы – 12 лет.

Строительство аквапарка разделено на два этапа:

I этап – 2 года (Строительство Аквапарка со всей необходимой инфраструктурой)

II этап – 1 год (Строительство гостиницы, прилегающей к Аквапарку).

Инвесторами проект заявлен как «универсальный центр активного отдыха, занятий спортом, оздоровительных процедур, с использованием различных видов бань и СПА».

Комплекс возводится в непосредственной близости от автодороги Северный обход – одной из основных магистралей Ставрополя, вблизи крупной транспортной развязки, что облегчает подъезд к объекту.

Ниже представлен перечень запланированных на территории комплекса услуг:

Перечень заявленных услуг аквапарка «Дана Парк»

Услуга	Описание
Бассейны	В проекте заявлено несколько бассейнов для плавания (длина дорожки – 25 м) и горок, бассейн для инвалидов
Горки	Около 20 горок различной сложности
Водные аттракционы	Серфинг и др.
Детский центр	Бассейны и горки для детей, бассейн «мать – дитя»
SPA-процедуры	SPA-кабинеты, джакузи, гидромассажные души и фонтаны, бани различных видов
Питание	Ресторан на 200 мест, кафе, бары
Инфраструктура	Гостиница на 120 мест, конференц-залы, концертная площадка, магазины одежды и сопутствующих товаров, открытые автостоянки, мойка машин и др.

Источник: Сайт компании, экспертное интервью

Визуализация проекта:

Видео - презентация проекта в формате 3D (ссылка)

«Дана Парк» заявлен как самый крупный крытый аквапарк Северо – Кавказского федерального округа. По заявлению инвесторов, проект «станет достойным украшением города Ставрополь, важным для города в социально-культурном плане и будет служить полноценному и разнообразному отдыху жителей, способствовать развитию туризма, создаст дополнительные рабочие места и внесет существенный вклад в развитие промышленности региона».

Срок сдачи проекта – конец 2019 г, однако в настоящее время реализация проекта отклонилась от планируемых сроков, согласно информации представителей компании.

Профильная информация об аквапарке в Назрани (ООО «Водный мир»)

Новый аквапарк в стиле «хай-тек» в виде стеклянной летающей тарелки является аквапарком крытого типа, который предназначен для круглогодичного функционирования. По оценкам экспертов, аквапарк сможет принять до 600 тыс. посетителей в год. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011 – 2018 г.г.». строительство вдет компания ООО «Водный мир».

Общая профильная информация о компании ООО «Водный мир»

Сайт компании	н/д
Адрес компании (адрес регистрации)	386140, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул. Свободы, 31
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 928 793 59 14, +7 960 432 85 37, +7 928 695 72 42, +7 8732 22 89 04, +7 928 098 71 77
Генеральный директор	Осканов Аслан Саварбекович
Численность персонала	н/д
Финансовые показатели, 2016 г.	Выручка – 25 840 тыс.руб. Прибыль – 153 тыс. руб. Чистая прибыль(убыток) – (109) тыс. руб.

Источник: FIRA

В настоящий момент объем инвестиций составил 800 млн. руб. Из бюджета планируется привлечь инвестиции в размере 250 млн. руб. на строительство инженерной инфраструктуры.

В аквапарке будут предусмотрены раздельные залы для мужчин и женщин, а также детская территория. Ниже представлен перечень запланированных услуг.

Перечень заявленных услуг аквапарка в Назрани

Услуга	Описание
Бассейны	Волновой бассейн
Горки	4 водные горки
Водные аттракционы	Серфинг и др.
Детский центр	Бассейны и горки для детей, бассейн «мать – дитя»
SPA-процедуры	Сауна, SPA-зона, фитнес - зал
Питание	Ресторан на 200 мест, кафе, бары
Инфраструктура	Кинозал, экспоцентр, детские площадки, парковая зона, парковка на 200 машиномест