08.09.2020

Ключевые игроки рынка козловых кранов, их доли на рынке, бизнес-модели

АО «Набережночелнинский крановый завод» (АО «НЧКЗ»)

АО «НЧКЗ» - ведущий производитель грузоподъёмного оборудования, дата основания – 1997 г. АО «Набережночелнинский крановый завод» сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, автомобильной, авиационной, атомной, металлургической, нефтегазовой, строительной и химической отраслей. Большая часть грузоподъёмного оборудования разрабатывается по индивидуальным заказам клиентов.

ОАО «Балткран»

ОАО «Балткран» основано в 1945 году. Предприятие позиционирует себя как разработчик и производитель сложного грузоподъемного оборудования, поставляет козловые краны с 1960 г., ключевой заказчик – ОАО «РЖД».

ОАО «Балткран» поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и на внешний (более 50 стран мира).

ООО «Кранстроймонтаж»

ООО «Кранстроймонтаж» основано в 1972 г. На сегодняшний день предприятие специализируется на выпуске широкой гаммы исполнений козловых кранов грузоподъемностью до 50 тонн и пролетом до 32 метров. Технический уровень выпускаемой продукции обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству с Московским головным институтом по краностроению ВНИИПТМАШ. Козловые краны, выпускаемые ООО «КранСтройМонтаж», имеют следующие модификации: общего назначения, грейферные, контейнерные, магнитные, магнитно-грейферные.

АО «Земетчинский механический завод» (АО «ЗМЗ»)

ОАО «ЗМЗ» основано в 1978 г. Предприятие производит широкий ассортимент продукции: грузоподъёмное оборудование, бульдозерное оборудование, снегоочистительная техника, строительные леса, нестандартное оборудование и др.

Основное направление поставок – внутренний рынок.

Стоит отметить, что объём потребления козловых кранов небольшой. По итогам анализа деятельности предприятий и проведения экспертных интервью выделены основные производители в 2018 г. Отдельные производители также совершали единичные поставки данного оборудования.

Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Структура поставок козловых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Ниже представлен анализ бизнес-моделей игроков рынка козловых кранов:

Анализ бизнес-моделей производителей козловых кранов

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
АО «НЧКЗ» https://nchkz.ru	423895, республика Татарстан, Тукаевский район, село Нижний Суык-Су, Сармановская улица, 10	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи	Обслуживание открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, монтаж сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживание гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении	Полукозловые, контейнерные, решётчатые, двухбалочные, однобалочные	г. Набережные Челны (Татарстан) Площадь производственной площадки – 67 000 м²
ОАО «Балткран» http://www.baltkran.ru	236000, Калининградская область, город Калининград, улица А.Невского, 165	Производство прочих подъемных кранов (28.22.42)	Прямые продажи	Обслуживание открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, монтаж сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживание гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении Основной потребитель - РЖД	Двухбалочные, решётчатые, решётчатые для механизированной разгрузки вагонов	г. Калининград
ООО «Кранстроймонтаж» https://kranvologda.ru	160022, Вологодская область, город Вологда, улица Пошехонское шоссе, 18	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (25.11)	Прямые продажи	Обслуживание открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, монтаж сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживание гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении	Однобалочные лёгкие до 12,5 т, однобалочные решётчатые до 20 т, двухбалочные решётчатые до 50 т	г. Вологда
АО «Земетчинский механический завод» http://zmz.sura.ru	442000, Пензенская область, Земетчинский район, рабочий поселок Земетчино, улица Серегина, 41	Производство прочих подъемных кранов (28.22.42)	Прямые продажи	Обслуживание открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, монтаж сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживание гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении Основное направление – внутренний рынок	Краны козловые г/п 3,2 от 32 т	г. Земетчино (Пензенская обл.)