Характеристики рынка мешочной бумаги
В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке мешочной бумаги в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.
Кроме того, были выявлены и кратко проанализированы возможные драйверы и угрозы для данного сегмента рынка.
Основную долю на рынке мешочной бумаги в России занимает российская продукция – 86,9% рынка, доля импорта составила 13,1%.
Структура рынка мешочной бумаги в России в 2017 г., тонн
Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch
Российские производители поставляют основную часть своей продукции на экспорт – 72,5% произведенной продукции. Продукция российского лидера рынка, компании «Сегежский ЦБК», на равных конкурирует с другими мировыми производителями почти в 60 странах мира, куда регулярно экспортируется.
«Сегежский ЦБК» производит весь ассортимент коричневой мешочной бумаги. Бумага является одним из самых распространенных упаковочных материалов в строительной отрасли и весьма успешно используется для производства бумажных мешков.
Структура поставок мешочной бумаги российскими производителями в 2017 г., тонн
Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch
Среди основных внешних и внутренних факторов (драйверов и угроз), влияющих на рынок мешочной бумаги в России, выделяются следующие:
- Экономические факторы.
Мешочная бумага в основном применяется для изготовления бумажных промышленных мешков, основной отраслью применения которых является строительная сфера, потребляющая, по данным игроков рынка, около 70% данной продукции (мешки для цемента, сухих смесей и пр.).
Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются динамика развития сферы строительства, в частности, производства цемента.
Прогноз развития этих сфер покажем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов[1].
Прогноз развития строительной отрасли в России, 2018-2022 гг.
|
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Темп роста строительства в РФ, % |
+4,6 |
+5,3 |
+5,4 |
|
Темп производства цемента в РФ, % |
+3 |
+4,9 |
+6,2 |
Источник: Минэкономразвития РФ
Темпы роста строительной отрасли и производства цемента в России в 2018 – 2020 годы составят от 3 до 6 процентов, что окажет положительное влияние на развитие данного сегмента рынка в России.
- Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.
В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.[2]
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Среднегодовой курс доллара США, руб. |
58,3 |
64,7 |
66,9 |
68,0 |
69,8 |
71,6 |
73,4 |
Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch
В итоге прогнозируется плавный рост курса доллара США по отношению к рублю, что увеличит привлекательность поставок мешочной бумаги на экспорт.
Угрозу при этом составляет возможный рост мировых цен на нефть, что может укрепить рубль и снизить доходы от экспортных поставок.
- Политические факторы.
Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России могут ограничить экспорт мешочной бумаги из России в данные страны, общая доля поставок в которые составила около 32,2 % экспорта (103 899 тонн).
Структура экспорта мешочной бумаги из России в 2017 г. по странам мира, в натуральном выражении
Источник: данные ФТС России, оценка и расчёт MegaResearch
Наиболее существенные объемы экспорта мешочной бумаги, которые могут быть ограничены, поставляются в такие страны, как ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЛИТВА, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и ДАНИЯ.
Продажи мешочной бумаги на экспорт осуществляются также в страны СНГ и развивающиеся страны Дальнего Зарубежья, которые в большей мере подвержены рискам экономических и политических кризисов.
Снижение спроса на бумажные мешки в данных странах возможно из-за сложной ситуации в экономиках стран СНГ, военного конфликта в Сирии и политической нестабильности в странах Ближнего Востока.
- Улучшение потребительских характеристик мешочной бумаги и бумажных мешков.
Для снижения влагопоглощения мешочную бумагу подвергают проклейке в массе. Прочность во влажном состоянии обеспечивается за счет добавления смол влагопрочности, что позволяет при полном намокании бумаги в воде сохранить около 20-30% прочности.
«Segezha Group» увеличивает в производстве долю высокопористых и одновременно высокопрочных видов бумаг. Эти виды бумаги позволяют снижать количество слоев и вес бумаги в мешке и одновременно обеспечивают сохранность продукта при транспортировке, отсутствие пыления, а также имеют и ряд других достоинств.
Для создания улучшенной защиты от влаги «Segezha Group» использует неперфорированные пленки с высокими деаэрационными значениями, что позволяет сохранять высокую скорость наполнения, как и при использовании перфорированной пленки.
[1] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001
[2] https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
