08.09.2020

География, объемы производства, цены и каналы сбыта основных игроков рынка ЛДСП

География присутствия компаний

География присутствия компаний-производителей рассмотрена в таблице ниже. Учитывалось местонахождения производства, а также офисов и филиалов компании. В таблицу не включались партнерские сети.

География присутствия компаний - производителей ЛДСП в ЦФО и СЗФО России

Производитель	Завод	Филиалы
Kronospan	140341, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100 Вторая площадка: ООО "Кроношпан Башкортостан" 450063, Республика Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, Микрорайон Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100	Отсутствуют
Русский Ламинат	141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лесхоз, 30-1 Вторая площадка - ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». 215645, Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция Игоревская, Южная улица, 3	Балашиха Казань Краснодар Махачкала Нижний Новгород Пенза Подольск Пятигорск Ростов-На-Дону Саратов Сергиев Посад Смоленск Ставрополь Ульяновск Химки
Вышневолоцкий МДОК	171155, Тверская область, город Вышний Волочек, Лесозаводская улица, 3	Отсутствует
Невский ламинат	188684, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Дубровка, Советская улица, дом 1	Отсутствуют
СВЕЗА Усть-Ижора	196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5 Доп. площадки ЛДСП: «СВЕЗА Кострома» 156000, Кострома, ул. Комсомольская, д. 2 «СВЕЗА Уральский» 617005, Пермский край, Нытвенский р-н, пос. Уральский, ул. Московская, д. 1а	Офис в Москве 143441, Московская область, Красногорский район, поселок Путилково, 69 км. МКАД, строение 17
ИКЕА Индастри Новгород	173502, Новгородская область, Новгородский район, деревня Подберезье, Центральная улица, 106	Отсутствуют

Источник: Официальные сайты заводов-производителей, информационные порталы

Из таблицы видно, что некоторые из производителей сконцентрированы на реализацию продукции через сети дистрибуции и не имеют собственных филиалов, а именно: Kronospan, Невский ламинат, Вышневолоцкий МДОК, ГК СВЕЗА.

Компания Русский ламинат увеличивает свои ритейловские активы, обладая несколькими представительствами активами в 11 городах России, а также располагая тремя мебельными сетями.

ИКЕА Индастри Новгород не имеет представительств по продаже ЛДСП.

Оценка объемов производства

Оценка объемов производства в стоимостном выражении была произведена, исходя из данных о мощностях производственных линий ЛДСП и среднерыночных розничных ценах за 1 м².

Объемы производства ЛДСП крупнейших производителей в стоимостном выражении

Наименование	ЛДСП, млн. м²	Средняя розничная цена за 1 м², руб.	Объем производства, млн. руб.
Завод Kronospan	2,7	286	772
Компания «Русский Ламинат»	3	280	840
Вышневолоцкий МДОК	7,6	150	1 140
Завод «НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ»	7	418	2 926
«ИКЕА Индастри Новгород»	25	268	6 700

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Лидером по объемам производства является «ИКЕА Индастри Новагород», на втором месте завод «Невский ламинат», объем производства которого составляет около половины объема лидера. Тройку лидеров завершает «Вышневолоцкий МДОК».

Текущие цены

Путем мониторинга компаний, предлагающих ЛДСП в розницу, были выявлены следующие розничные цены.

Сравнительный анализ розничных цен, руб./м²

Kronospan	Русский ламинат	Невский ламинат	ИКЕА	Вышневолоцкий МДОК
286	280	418	268	150

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Среди представленных производителей наибольшая стоимость у ЛДСП производства компании «Невский ламинат», самым бюджетным продуктом является ЛДСП «Вышневолоцкий МДОК». Цены представлены в перерасчете на 1 м²плит, схожих по своим габаритным характеристикам.

Путем мониторинга торговых представителей была выявлена следующая система скидок, при условии самовывоза с завода-изготовителя.

Условия отгрузок средний и мелкий опт

От 10 паллет и более	5-10 паллет	1-5 паллет
11%	7%	5%

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Выявленная система скидок от розничных цен подтверждает условия формирования цен в общей структуре ценообразования. Оценка уровня конкуренции среди продавцов/дистрибьюторов/дилеров настоящего исследования.

Каналы сбыта продукции

Каналы сбыта продукции подразумевают цепочку компаний или физических лиц, участвующих в ее движении от производителя к потребителю.

Основное деление предполагает две категории:

Прямые. Производитель самостоятельно, без посредников решает проблемы реализации своей продукции. Например, через сеть собственных представительств.
Непрямые. В процессе дистрибуции участвует некоторое количество посредников, то есть цепочки могут быть длинными или короткими. Короткие – это те магистрали, где участвует лишь один посредник. Длинные – более одного.

Основные каналы сбыта продукции производителей ЛДСП в России

Производитель	Каналы сбыта
Kronospan	Дистрибьюторы/Дилеры
Русский Ламинат	Собственные представительства, собственные мебельные производства, дистрибьюторы/дилеры
Вышневолоцкий МДОК	Дистрибьюторы
Невский ламинат	Дистрибьюторы/Дилеры
СВЕЗА Усть-Ижора	Дистрибьюторы/Дилеры
ИКЕА Индастри Новгород	Дистрибьюторы и собственное производство мебели

Источник: Источник: Официальные сайты заводов-производителей, информационные порталы

Когда компания-производитель выбирает вид реализации продукции по магистрали, необходимо помнить, что она должна быть оптимальна для конкретного товара, поскольку все перечисленные имеют свои преимущества и недостатки. Прямое движение продукции имеет крайне ограниченное количество целевых рынков, а также предполагает накопление продукции на складах.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.