Факторы, влияющие на рынок косметологических нитей
Развитие рынка нитевых продуктов для косметологии и эстетической медицины подвержено влиянию ряда драйверов и барьеров.
- Рост уровня благосостояния населения, в т.ч. в сегменте с доходом выше среднего.
В течение последних пяти лет наблюдается поступательное наращивание среднедушевых доходов россиян: с 25,7 до 33,0 тыс. руб./мес. в течение 2013-2018 гг. (см. следующий рисунок).
При этом, по данным ФСГС РФ, наращивание доходов населения сопровождается увеличением доли россиян с доходом выше среднего: если в 2013 году их число достигало 8,4% общей численности населения, то к 2018 году этот показатель вырос до 11,9%.
Объем и динамика роста среднедушевого дохода населения РФ в 2013-2018 гг., руб./мес.
Источник: ФСГС РФ
Однако, по оценкам профессионалов рынка (врачей, практикующих услуги нитевого лифтинга) реального роста покупательской способности населения пока не ощущается.
- Рост курса иностранных валют, общеэкономический тренд к импортозамещению
Последние годы характеризовались ослаблением позиций рубля по отношению к зарубежным валютам. В 2017 году наблюдалось укрепление отечественной валюты до 58,3 руб./долл. (в среднем за год), однако в последующих периодах (2018-2019 гг.) заметен рост до 62,7 и 64,9 руб./долл. соответственно.
Среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю в 2013-2018 гг., руб./долл.
Источник: ФСГС РФ
Усиление позиции зарубежной валюты создает дополнительный барьер для ввоза в РФ иностранной продукции и усиливает позиции российских материалов на внутреннем рынке, а также повышает их конкурентоспособность на внешних рынках (при экспорте).
Общая тенденция к импортозамещению в отечественной промышленности предоставляет российским производителям (на фокусном рынке выпуск осуществляет только одна компания, ООО «Аптос ГРУПП») дополнительные возможности для успешного развития.
- Усиление требований к обязательной регистрации нитевой продукции
Нитевая продукция для косметологии и эстетической медицины подлежит обязательной государственной регистрации, что является дополнительным барьером для входа на рынок.
В целом, в сравнении с 2013-2014 гг., в стране заметно уменьшилось число предложений услуг нитевого лифтинга с применением незарегистрированных брендов или брендов «ноу-нейм». Так, если в 2014 году, по данным аналитического центра Vademecum, специализирующегося на анализе индустрии здравоохранения, доля незарегистрированной продукции на рынке нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии, составляла 59% от общего количества брендов. В настоящее время доля данного сегмента может составлять около 30% (по результатам опроса с высокой вероятностью туда попадают мезонити, бренды которых не раскрываются клиниками – декларируется широкий спектр поставщиков и закупка под потребности конкретного клиента)
- Наличие на рынке контрафактной продукции
Существенную долю рынка занимает контрафактная продукция – недекларируемые поставки нитевых материалов из-за рубежа (формат «в чемоданах»). По оценкам MegaResearch, наибольший объем ввоза такой продукции приходится на мезонити: ~100 млн руб., или ~102 тыс. упаковок по предварительным итогам 2019 года.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
