Факторы, влияющие на рынок эфиров канифоли
Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок эфиров канифоли в России, выделяются следующие:
- Экономические факторы.
Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются общий темп роста ВВП, строительства, оптовой и розничной торговли и строительства и реконструкции дорог. Прогноз развития данных факторов покажем по данным прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов[1].
Прогноз развития экономических факторов в России, 2018-2020 гг.
|
Название |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Темп роста ВВП, % |
+2,1 |
+2,2 |
+2,3 |
|
Темп роста строительства и реконструкции дорог, % |
+12 |
+15 |
+10 |
|
Темп роста строительства, % |
+4,6 |
+5,3 |
+5,4 |
|
Темп роста оптовой и розничной торговли, % |
+2,2 |
+2 |
+1,9 |
Источник: Минэкономразвития РФ, Росавтодор
Темпы роста экономики России в 2018 – 2020 годы составят около 2,1 – 2,3 %. Наибольшее развитие, среди оказывающих влияние на рынок эфиров канифоли в России, получит сфера строительства, в том числе автодорог.
С учетом прогнозируемых темпов роста экономики в стране, промышленности в целом, и отдельных ее отраслях, в среднесрочной перспективе прогнозируется положительное влияние экономических показателей страны на рынок эфиров канифоли.
- Объем финансирования выделяемого на содержание и строительство дорог.
В последние годы можно наблюдать рост бюджета на текущий ремонт дорог, из средств которого финансируется большая часть закупок термопластика. Его ежегодный прирост составляет около 5%.
- Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.
В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее европейских аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.[2]
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Среднегодовой курс доллара США, руб. |
58,3 |
64,7 |
66,9 |
68,0 |
69,8 |
71,6 |
73,4 |
Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch
В итоге прогнозируется плавный рост курса доллара США по отношению к рублю, поэтому серьезного влияния данный фактор на рынок эфиров канифоли оказывать не будет.
4.Уровень конкуренции на российском рынке производителей.
На российском рынке существует лишь четыре крупных производителя эфиров канифоли: Химтавр, Оргсинтез, БХХ ОРГХИМ (СЛХЗ), ХимПром. Данный факт объясняется высокими барьерами входа в отрасль (ограниченность числа потребителей, высокой стоимостью оборудования) и небольшим объемом рынка.
Конкуренция между данными компаниями очень высокая и в основном ценовая, что объясняется схожестью по качеству продукцией. Производственные мощности компаний загружены не полностью. Потенциально возможна дальнейшая консолидация рынка и уход «слабых» игроков без устойчивой вертикальной интеграции.
5. Ситуация на рынке канифоли.
На сегодняшний день самый важный фактор, влияющий на рынок и на цены – ситуация на рынке канифоли. За последние годы цена канифоли снизилась с 2800 долларов за тонну в 2014 году до 1100 долларов за тонну в 2017. При этом цены локальных поставщиков остаются без изменений или идут в рост. Данный фактор вынуждает локальных производителей эфиров канифоли рассматривать в том числе и импортных поставщиков сырья, в целях сохранения рентабельности и маржинальности производства.
- Импорт эфиров канифоли в Россию.
Значительное влияние на рынок эфиров канифоли оказывает импорт. Поставкам эфиров канифоли из-за рубежа соответствует код ТНВЭД 3806300000 (смолы сложноэфирные). Основной объём импорта эфиров канифоли приходится на продукцию компании «Лесохимик», поставляемую из республики Беларусь. В 2017 г данная компания поставила в РФ порядка 400 тонн продукции на сумму 461 тыс. долларов США. Другим крупным поставщиком эфиров канифоли из-за рубежа является компания Kraton. Объём поставок за 2017 г. равен 1 090 т. Продукция данной компании поставляется под двумя брендами – Kraton Chemical и Arizona Chemical. Поставки осуществляет компания – дистрибьютор Русхимсеть. Ранее данную продукцию поставляла компания Р-Химлес, ликвидированная в 2015 году. В случае снижения цен на импортные эфиры канифоли – импорт в Россию будет расти, т.к. многие потребители будут переходить на более качественное, импортное сырье.
- Проблема кадров для химической промышленности.
Еще один фактор, который выделяют эксперты рынка, недостаток квалифицированных кадров (химиков) для существующих производств. Крупные производители требуют качественных эфиров канифоли, которые рынок предложить не может.
[1] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001
[2] https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
