Анализ конкурентов рынка сульфаминовой кислоты

Ниже представлены основные игроки рынка сульфаминовой кислоты:

ПАО «Пигмент» (г. Тамбов)

Описание компании, контактные данные, география деятельности

Адрес: 392000, Россия, г.Тамбов, ул.Монтажников, 1

Сайт: www.krata.ru

Тел.: (4752) 79-50-80, 79-50-81

E-mail: info@krata.ru

ОАО «Пигмент» - одно из ведущих предприятий в химическом комплексе России. В продуктовом портфеле компании более 350 наименований продукции для различных отраслей промышленности – строительной, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, легкой, мебельной и др.

Продукция компании представлена на рынках России, стран ближнего и дальнего зарубежья под торговой маркой КРАТА®.

Система менеджмента качества предприятия признана соответствующей стандарту ISO 9001:2008 в области проектирования и производства: добавок к бензинам, смол, готовых лакокрасочных материалов, полуфабрикатных лаков, добавок к бетонам, акриловых эмульсий, дисперсий ПВА и клеев на их основе, сульфаминовой кислоты, оптических отбеливателей и органических красителей (пигментов).

Стратегический партнер ПАО «Пигмент» - московское ЗАО «НПФ Технохим». Вместе компании составляют промышленную группу «Крата», которая является одним из крупнейших операторов на российском рынке химической продукции.

За первое полугодие 2017 года тамбовское ПАО «Пигмент» выпустило почти 65 тыс. тонн химической продукции на сумму 3,5 млрд. рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года рост производства составил 109,3%. В январе-июне 2017 г. товарной продукции было отгружено на сумму 3468 млн. рублей. Прибыль составила 149,6 млн. рублей. В отчётном периоде рост производства сульфаминовой кислоты составил 11% по отношению к первому полугодию 2016 года.

Одна из стратегических задач ПАО «Пигмент» - увеличение объема производства и продаж  своей продукции на экспорт. В первом полугодии 2017 года предприятию удалось нарастить общий объем поставок за рубеж товаров торговой марки КРАТА на 30% к достигнутому результату 1 полугодия 2016г. Общая сумма поставленных на экспорт товаров составила 1,1 млрд.руб. По результатам первого полугодия 2017 г. в развитие производства инвестировано 197,5 млн. рублей.

Стратегический партнер ПАО «Пигмент»

ЗАО «НПФ Технохим»

125493, Россия, г. Москва, ул. Нарвская, д. 16

тел./факс: (495) 783-2909

e-mail: info@technohim.ru

http://www.technohim.ru

Региональные точки продаж сульфаминовой кислоты в России

ООО ТК «АКИВ»

630027, Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 111

тел./факс: (383)272-7983, 272-0273

e-mail him@akiv.ru

www.akiv.ru

ООО «ОКП»

630027, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.8, ком.1

тел/факс: (831) 259-8904, факс 259-8900

e-mail: okpnn@mail.ru

www.okpnn.ru

Ближнее зарубежье (продажа всех продуктов)

Казахстан

Компания ТОО "КРАТА-Азия"

050002, Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 64, офис 700/3

тел./факс: (727) 273-1314, 273-3830

e-mail: office@krata-asia.kz

Украина

ООО "Пигмент-Днепр"

49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, д. 143, офис 205

тел./факс: (38 056) 794-0553, тел.: +38 050 361-8438,

e-mail: pigment@a-teleport.com, pigment2@optima.com.ua

www.pigment.com.ua

Республика Беларусь

ООО «БЕЛКРАТХИМ»

220024, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п/з «Колядичи», ул. Бабушкина, 82А-2, комната 18

тел. +375 17 291 86 99

e-mail: saniukevich.a@gmail.com

Республика Молдова

ООО «Рада Портулуй»

MD-2032, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Пэдурий, д. 8А

тел./факс: +7 10 373 79 63 33 10

e-mail: radamold200159@mail.ru

Дальнее зарубежье (продажа всех продуктов)

Италия

«Sogo Italiana S.r.l.»

Via Principessa Mafalda 61, 20024,GARBAGNATE MILANESE (Milano), Itali

Tel: +39-02-93559133,

Fax: +39-02-93559464

www.sogoitaliana.com

e-mail: info@sogoitaliana.com

Франция

«Ecord SARL»

71/73, rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France

Tel.: +(331) 47 45 30 60 / 31 30,

Fax: +(331) 47 45 25 70 / 38 16

e-mail: o.tomiline@ecord.fr

 

Финансовые показатели в 2014-2016 гг.

Основные финансовые показатели ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) в 2014-2016 гг. указаны в таблице ниже.

Финансовые показатели ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) в 2014-2016 гг.

Компания производитель	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка от продажи, тыс. руб.	5 910 706	6 443 213	6 856 357
Прибыль от продаж, тыс. руб.	293 712	363 240	495 936
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	113 805	274 810	402 702
Чистая прибыль, тыс. руб.	83 965	214 433	313 563

Источник: данные ФСГС РФ, www.e-disclosure.ru

Общая выручка ПАО «Пигмент» в 2016 году выросла на 6,4% по сравнению с 2015 годом и составила 6 856 млн. рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,2% до 313,6 млн. рублей.

 

Производственные мощности. Оценка численности персонала. Объем производства в 2016 году и % загруженности.

По данным производителя численность персонала ПАО «Пигмент» составляет около 1 600 человек.

Производственные мощности ПАО «Пигмент» по выпуску сульфаминовой кислоты в настоящее время равны 10 000 тонн. Объем производства сульфаминовой кислоты по данным ФСГС РФ в 2016 году составил 7 000 тонн, таким образом, процент загруженности производственных мощностей составил около 70%.

Озвученные планы компании по развитию деятельности в России

ПАО «Пигмент» был включен в федеральный план по импортозамещению в химической промышленности в 2015 году. Это позволило ему получить субсидирование кредитных ставок на техническое перевооружение.

В 2017 году завод «Пигмент» приступает к разработке нового инвестиционного проекта «Расширение производства сульфаминовой кислоты». Новый проект, который рассчитан на пять лет, откроет возможности для увеличения объемов выпуска химической продукции и выхода на новые рынки.

Инвестпроект планируется реализовать в три очереди. Работы над первой — расширением производства кислоты на 2,5 тыс. тонн в год — должны начаться в третьем квартале нынешнего года, а завершиться к середине 2018-го. Одновременно, с конца 2017-го до третьего квартала 2018-го, будет строиться аналогичная очередь.

Третий этап, запланированный с середины 2018 года до третьего квартала 2019-го, предполагает создание производства сульфата алюминия, как побочного продукта выпуска кислоты.

Общий объем инвестиций в проект в компании оценивают в 407,6 млн. руб. В результате, производственные мощности сульфаминовой кислоты должны увеличиться в полтора раза, до 15 тыс. тонн в год.

Сильные и слабые стороны компании

Основные сильные и слабые стороны компании ПАО «Пигмент» указаны в таблице ниже.

Сильные и слабые стороны компании ПАО «Пигмент» (г. Тамбов)

Сильные стороны	Слабые стороны
Хорошие финансовые возможности.	Качество продукции уступает европейским производителям.
Большие производственные мощности.	Судебные разбирательства с акционерами предприятия.
Активная инвестиционная деятельность по развитию производства.	Недостаточная гибкость и клиентоориентированность компании из-за масштабности предприятия и наличия большого ассортимента продукции.
Поддержка государства. Включение предприятия в федеральный план по импортозамещению в химической промышленности.
Отсутствие конкурентов в России.
Стоимость продукции на уровне китайских производителей.
Широкая дилерская сеть в РФ и странах СНГ. Отработанная схема поставок в дальнее зарубежье.

Источник: оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, количество сильных сторон у компании «Пигмент» превышает количество слабых сторон, что позволяет предприятию оставаться монополистом рынка.

 

Оценка присутствия прочих российских производителей

В результате анализа российского рынка сульфаминовой кислоты было выявлено отсутствие прочих российских производителей данной кислоты. Реализацией сульфаминовой кислоты в России занимаются компания «Пигмент» через свою дилерскую сеть, а также компании, осуществляющие поставки химической продукции, как китайского и европейского производства, так и производства ПАО «Пигмент».

Отдельно выделим компанию «Компонент-реактив»[1] (г. Москва), которая, по данным представителя компании, занимается доочищением технической сульфаминовой кислоты. Так как импортных поставок сульфаминовой кислоты в адрес компании «Компонент-реактив» зафиксировано не было, то,  скорее всего, она закупается у компании «Пигмент».

 Цены на сульфаминовую кислоту компании «Компонент-реактив»

Наименование	Цена в руб/кг. без НДС и стоимости Тары	Паспорт
Техническая	184	СТП ТУ КОМП 0-341-11
Чистая	210	СТП ТУ КОМП  2-103-09
Чистая для анализа	252	СТП ТУ КОМП  2-103-09
Химически чистая	756	СТП ТУ КОМП  2-103-09
Особо чистая	914	СТП ТУ КОМП  3-103-09

Источник: http://www.component-reaktiv.ru

По данным представителя отдела продаж компании «Компонент-реактив» объем очистки и реализации сульфаминовой кислоты составляет всего около 200-250 кг в год. Это объясняется отсутствием специализации компании в поставках именно этой кислоты, а также реализацией кислоты, в основном, в качестве лабораторных реагентов, где объемы поставок небольшие в натуральном выражении.

 

 

[1] http://www.component-reaktiv.ru/index.php/neorganicheskie-reaktivy/kisloty