Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка развлечений для проведения семейного досуга. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, предствлено подробное описание выделенных сегментов рынка.
Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.
Цель исследования
Изучение и анализ российского рынка развлечений для проведения семейного досуга: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса.
Российский рынок развлечений и СМИ становится одним из крупнейших в мире. Темпы роста индустрии в 2007 году составили 12,2%, а прогнозируемый средний годовой рост в 2008-2012 годах - 11,4%.
2008-й оказался рекордным для российского рынка кинопоказа; в течение года было открыто 349 залов в 87 кинотеатрах (для сравнения: в 2007 году киносеть пополнилась 265 залами в 75 кинотеатрах).
Среди распространённых на сегодняшний день объектов проведения досуга семьи можно выделить несколько основных сегментов: кинотеатры и кинотеатральные комплексы, музеи, театры и цирки, заведения общественного питания, аттракционы, специализированные развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры. В исследовании дана оценка объёма выделенных сегментов в натуральном и денежном выражении, а также темпы роста каждого сегмента. По итогам проведённого исследования были определены крупнейшие игроки каждого сегмента рынка. Например, среди кинотеатров и кинотеатральных комплексов России крупнейшими игроками являются (в порядке убывания доли по количеству кинозалов): «КароФильм», «СинемаПарк», «Киномакс», «Кронверк Синема», «Формула Кино», KinoStar, «Премьер Зал», «Арт Сайнс Синема», «Люксор», «Парадиз». В качестве крупнейших игроков рынка общественного питания можно выделить следующие: «АРПИКОМ», «Росинтер Ресторанс Холдинг», Ресторанный Дом Андрея Деллоса, группа компаний А. Новикова, компания «Кофе Хауз», ассоциация «ВЕСТА-ЦЕНТР Интернешнл». Крупнейшими сетевыми специализированными детскими развлекательными центрами являются: «СТАР ГАЛАКСИ», CRAZY PARK, GAMEZONA, «Игромакс». Крупнейшими аквапарками России являются московские «Ква-Ква» и «Поляны», а также «Виктория» (Самара), «Лимпопо» (Екатеринбург), «Лето-СТОП» (Казань), «Водопад чудес» (Магнитогорск). Крупнейшими боулинг-центрами, работающими по всей России, являются «Планета Боулинг» и «Космик». Более полвины населения крупных городов пользуется услугами современной индустрии развлечений. Одним из самых популярных мест проведения досуга россиянами являются торгово-развлекательные центры.
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
1. Общая характеристика Рынка
1.1. Понятие семейного досуга и развлечений
1.2. Показатели социально-экономического развития России
1.3. Смежные рынки
Рынок образования
Рынок услуг фитнес-центров
Рынок туризма
1.4. Резюме по разделу
2. Структура Рынка
3.1. Сегментация Рынка по видам услуг
Кинотеатры и кинотеатральные комплексы
Театры, музеи, цирки
Заведения общественного питания семейного типа
Аттракционы (парки развлечений, места развлечений с аттракционами)
Специализированные развлекательные центры
Досуг в торгово-развлекательных центрах
3.2. Сезонность на Рынке
3.3. Ценовая политика на Рынке
Кинотеатры и кинотеатральные комплексы
Театры, музеи, цирки
Заведения общественного питания семейного типа
Аттракционы
Специализированные развлекательные комплексы
Торгово-развлекательные центры
3.4. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Рынок кинопоказа
3.2. Рынок театров, музеев, цирков
3.3. Рынок предприятий общественного питания
3.4. Рынок аттракционов
Аттракционы в парках культуры и отдыха
Аттракционы в помещениях
3.4. Рынок специализированных развлекательных комплексов
3.5. Рынок торгово-развлекательной недвижимости
3.6. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ Рынка
4.1. Конкуренция на Рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке
Рынок кинотеатров
Рынок театров, музеев, цирков
Рынок заведений общественного питания
Рынок аттракционов 80
Рынок специализированных развлекательных центров
Рынок торгово-развлекательных центров
4.3. Резюме по разделу
6. Анализ рынка сбыта
8. Выводы и рекомендации по исследования
8.3. Основные тенденции Рынка
Тенденции рынка кинотеатров
Тенденции рынка театров, музеев и цирков
Тенденции рынка заведений общественного питания
Тенденции рынка аттракционов
Тенденции рынка специализированных развлекательных центров
Тенденции рынка торгово-развлекательной недвижимости
8.2. PEST-анализ рынка
8.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения в 2008- январе 2009 года, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-начало 2009 гг., млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
Диаграмма 7. Наиболее значимые факторы при выборе вуза/бизнес-школы для получения дополнительного образования, по степени важности
Диаграмма 8. Динамика дошкольных учреждений за период 2000-2007 гг., единиц
Диаграмма 9. Динамика рынка фитнес-услуг за период 2005-2008 гг., в денежном выражении
Диаграмма 10. Распределение клубов по территории России
Диаграмма 11. Доля населения, пользующаяся услугами фитнес-центров в некоторых странах
Диаграмма 12. Доля населения, пользующаяся услугами фитнес-центров в некоторых городах
Диаграмма 13. Структура рынка туризма
Диаграмма 14. Динамика российского рынка въездного туризма в натуральном выражении, тыс. поездок
Диаграмма 15. Динамика российского рынка выездного туризма в натуральном выражении, тыс. поездок
Диаграмма 16. Структура рынка кинопоказа по видам игроков, в % от количества кинозалов
Диаграмма 17. Региональная структура рынка кинопоказа, в % от количества кинозалов
Диаграмма 18. Структура рынка театров по видам, в % от количества театров
Диаграмма 19. Структура рынка театров по территориальному признаку, в % от количества посещений
Диаграмма 20. Структура рынка музеев по видам музеев, в % от количества музеев
Диаграмма 21. Структура рынка музеев по территориальному признаку, в % от количества посещений
Диаграмма 22. Структура рынка цирков по их видам, в % от количества цирков
Диаграмма 23. Структура рынка общественного питания
Диаграмма 24. Сезонность на российском рынке общественного питания
Диаграмма 25. Динамика российского рынка развлечений и СМИ, млрд. долл.
Диаграмма 26. Динамика российского рынка кинопоказа
Диаграмма 27. Динамика рынка цифрового кинопоказа
Диаграмма 28. Динамика рынка театров в натуральном выражении за период 2000-2007 гг., млн. человек
Диаграмма 29. Динамика рынка музеев в натуральном выражении за период 2000-2007 гг., млн. человек
Диаграмма 30. Динамика рынка цирков в натуральном выражении за период 2000-2007 гг. и прогноз на 2008 г., млн. человек
Диаграмма 31. Среднее количество посетителей, приходящееся на один театр, музей и цирк в 2008 году
Диаграмма 32. Динамика рынка общественного питания за период с 2000-2008 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 33. Динамика рынка общественного питания за период январь-март с 2000-2009 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 34. Доля Москвы на российском рынке аттракционов, в % от количества аттракционов
Диаграмма 35. Региональная структура рынка боулинга по количеству дорожек
Диаграмма 36. Динамика ввода торговых площадей, 2003-2008, тыс. кв. м
Диаграмма 37. Структура спроса на торговые площади
Диаграмма 38. Возрастной состав населения России, % от общей численности населения
Диаграмма 39. Структура населения по возрастному и территориальному признаку, человек.
Диаграмма 40. Структура проведения досуга
Диаграмма 41. Частота посещения ТРЦ россиянами, % от числа опрошенных
Диаграмма 42. Основные цели посещения торгово-развлекательных центров, % от числа ответов
Диаграмма 43. Факторы выбора торгово-развлекательного центра, % от числа ответов
Диаграмма 44. Структура посетителей боулинг-клубов по уровню дохода (руб. в месяц на человека)
Диаграмма 45. Структура посетителей боулинг-центров по роду занятий
Таблица 1. Сегментация рынка кинопоказа
Таблица 2. Распределение современных кинотеатров по федеральным округам России
Таблица 3. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы
Таблица 4. Диапазон арендных ставок в торговых центрах
Таблица 5. Основные игроки рынка кинопоказа (игроки представлены в порядке убывания доли по количеству кинозалов)
Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка общественного питания
Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка детских развлечений
Таблица 8. Крупнейшие аквапарки на территории России
Таблица 9. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка боулинг центров
Таблица 10. Крупнейшие торгово-развлекательные центры России
Таблица 11. PEST-анализ российского рынка развлечений для проведения семейного досуга
