Данный отчет содержит текущий анализ рынка печатных платв РФ, оценен его объем. Описаны факторы, влияющие на рынок, его структура. Проведен анализ основных конкурентов, определены ключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и предложение на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления,обозначены тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного покупателя печатных плат.Проанализированы тенденции отечественных производителей и менждународной деятельности конкурентов.
Выдержки из текста:
… За 2015-2019 гг. объем рынка печатных плат в России увеличился на xx% с xx млрд руб. в 2015 г до xx млрд руб. в 2019 г. Доля импорта печатных плат в России - высока, по итогам 2019 г. она была равна xx%...
…Переход на FR4-TG150 приведет к увеличению общей цены на xx%, а FR4-TG175 увеличит общую стоимость производства на xx%.…
… Объем выручки организаций электронной промышленности должен вырасти в xx раз с xx трлн руб. в 2017 г. до xx трлн руб. к 2030 г. Причем доля продукции гражданского назначения должна увеличиться с xx% до xx%. Объем экспорта отечественной электронной продукции должен вырасти троекратно с $xx млрд в 2017 г. до $xxмлрд к 2030 г…
...Окупаемость вложений (реалистичный прогноз) – xx лет при загрузке производственных линий около xx% ежемесячно. При полной загрузке окупаемость может наступать быстрее. Оценочно, завод по производству печатных плат способен быть запущен в условиях...
...Общий объем сегмента крупносерийного и массового производства составляет xx% от всего российского рынка печатных плат. Доля российских производителей в этом сегменте составляет xx%. На поставках печатных плат для крупносерийного и массового производства специализируются компании:…
… В российской электронной отрасли задействовано xx компаний, xx из которых находятся под контролем государства и выполняют его прямые заказы. Около xx предприятий созданы и контролируется зарубежными компаниями, около xx - частные. Частные компании работают в основном на рынках …
… Из общего числа компаний, производящих электронную аппаратуру в России, xx% приходится на производство покупных и заказных комплектующих, xx% – разработку и маркетинг модулей, xx% – разработку и маркетинг готовой аппаратуры, xx% – изготовление корпусов.Комплектацией производств занимается xx% компаний, сборкой и тестированием модулей и оборудования – xx%…
… Снижение в xx-xx% в 2020г. будет хорошим результатом, и оно составит не более xx%. Эксперты прогнозируют восстановление отрасли не раньше чем к началу 2022 г. Прогноз основывается на перспективе снижения ВВП на xx-xx% при условии стабильного курса рубля…
…В 2019 г. объем рынка передачи данных онлайн-касс составит xx млрд руб. Объем рынка продажи и переоборудования самих касс оценивают в xx млрд руб.Базовые модели касс с фискальным накопителем стоят от xx-xx тыс.руб, кассовые смарт-терминалы, внешне похожие на современные мобильные гаджеты — от xx тыс. руб.Не меньше xx млрд руб. в России составит рынок фискальных накопителей...
… На закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха было выделено xxмлрд руб., на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - xx млрд руб., что позволяет купить не менее xx тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в 2020г.
МЕМОРАНДУМ 6
АННОТАЦИЯ 8
Состояние российской экономики 9
Базовые параметры российской экономики 10
Итоги вступления России в Таможенный союз20
Итоги вступления России в ВТО 21
Перспективы российской экономики 23
1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ 26
1.1.Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 27
1.2.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 34
1.3.Факторы влияния на рынок 41
1.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке47
2.СТРУКТУРА РЫНКА РФ 49
2.1.Ассортимент продукции 50
2.1.1.Товары заменители 65
2.1.2.Ценовой анализ рынка 65
2.2.Технологии производства 67
2.2.1.Сырьевая база (структура себестоимости) 69
2.2.2.Сырьевые заменители 72
3.ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 73
3.1.Сегменты потребления. Портрет промышленного покупателя (ЦА). Проблемы потребления 74
Оборудование специального назначения, электроника для военной и аэрокосмической техники 78
Промышленная электроника 82
Телекоммуникационное оборудование 86
Системы безопасности 91
Светотехника и табло 96
Фискальное и торговое оборудование 100
Медицинское оборудование 104
Потребительская электроника 107
Автомобильная электроника 110
3.2.Тенденции в потребительских сегментах 115
- КОНКУРЕНТЫ 121
4.1.Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка 121
4.2.Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка 123
Иркут124
Сейонг Рус 124 Резонит124
Микролит 124
Радианпроект 124
Maxtronix (Китай) 124
Phoenix Contact (Германия) 124
Grandwork Technology (Гонконг) 124
Ganzhou Beyond Sci-Tech (Китай) 124
Npk Electronics (Гонконг) 124
4.2.1.Местные производители 126
4.2.2.Дилеры и посредники 136
4.2.3.Компании-импортеры 138
4.3.Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости 139
4.4.Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке 142
Тенденции отечественных производителей 142
Тенденции международной деятельности конкурентов 144
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб.) 10
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб., %) 12
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг. (трлн руб., %) 12
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл) 13
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %) 14
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 15
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел) 17
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году) 18
Таблица 9. Динамика российского рынка печатных плат, 2015-2025 (прогноз) гг. 31
Таблица 10. Факторы, влияющие на развитие рынка печатных плат в РФ, по состоянию на 2020 г. 43
Таблица 11. Первоначальные вложения по ценам 2020 г. 47
Таблица 12. Состав себестоимости производства печатных плат, при объеме производства 41 667 дм2. в мес., по ценам на 2020 г. 48
Таблица 13. Распределение сил игроков рынка печатных плат по сегментам продукции, % от продаж. По состоянию на 2018-2020 гг. 56
Таблица 14. Сегментация продукции по упаковке и емкости упаковки 63
Таблица 15. Среднерыночные оптовые цены на печатные платы, руб. / дм2, по состоянию на 2020 г. 66
Таблица 16. Стоимость сырья для производства печатных плат и регионы производства, по состоянию на сентябрь 2020 г. 70
Таблица 17. Сегмент потребления электроники для военной и аэрокосмической техники по состоянию на 2019 г. 78
Таблица 18. Сегмент потребления – промышленная электроника, по состоянию на 2019 г. 83
Таблица 19. Сегмент потребления телекоммуникационного оборудования, по состоянию на 2019 г. 89
Таблица 20. Сегмент потребления – системы безопасности, по состоянию на 2019 г. 93
Таблица 21. Сегмент потребления – светотехника и табло, по состоянию на 2019 г. 97
Таблица 22. Сегмент потребления фискального и торгового оборудования, по состоянию на 2019 г. 101
Таблица 23. Сегмент потребления медицинского оборудования, по состоянию на 2019 г. 105
Таблица 24. Сегмент потребления – гражданская (потребительская) электроника, по состоянию на 2019 г. 108
Таблица 25. Характеристики заводов-производителей автомобилей в России по ключевым показателям, по состоянию на 2020 г. 111
Таблица 26. Сегмент потребления автомобильной электроники, по состоянию на 2019 г. 113
Таблица 27. Ключевые показатели по сегментам потребления печатных плат, по состоянию на первое полугодие 2020 г. 116
Таблица 28. Анализ перспективности потребительских сегментов, основным плюсы и минусы, по состоянию на первое полугодие 2020 г. 117
Таблица 29. Доли конкурентов рынка печатных плат, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2019 г. 125
Таблица 30. Производители печатных плат, по состоянию на 2019 г. 127
Таблица 31. Экспортная деятельность, рынок печатных плат РФ, 2019 г. 134
Таблица 32. Уровень ликвидности предприятий по производству печатных плат, РФ, 2019 г. 135
Таблица 33. Компании-импортеры-отправители печатных плат, в разрезе стран отправления, млн руб., по состоянию на 2019 г. 138
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика рынка печатных плат, млн руб., РФ, в 2015–2019 годы и прогноз на 2020-2025 гг. 32
Диаграмма 2. Сегментирование печатных плат по рабочим сторонам, % от продаж, по состоянию на 2019-2020 г. 52
Диаграмма 3. Сегментирование печатных плат по количеству слоев, % от количества продаж, по состоянию на 2019-2020 г. 53
Диаграмма 4. Сегментирование печатных плат по материалу основы, % от количества продаж, по состоянию на 2019-2020 г. 54
Диаграмма 5. Среднерыночные оптовые цены на печатные платы, руб. / дм2 при заказе 500 дм2 по состоянию на 2020 г. 65
Диаграмма 6. Динамика цен на печатные платы, руб. / дм2, при заказе 500 дм2, РФ, 2015-2020 гг. 67
Диаграмма 7. Структура компаний на рынке электронного оборудования России, % от количества, 2019 г. 74
Диаграмма 8. Структура рынка электронной промышленности России, % от денежного выражения, 2020 г. 75
Диаграмма 9. Компании на рынке электронной промышленности по типу производства, % от кол-ва компаний, 2020 г. 76
Диаграмма 10. Объем рынка электроники России, млн. долл., 2014-2020 гг. 76
Диаграмма 11. Финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны», план по сокращению бюджета 2021-2023гг., млрд. руб. 80
Диаграмма 12. Финансирование госпрограммы «Обеспечение государственной безопасности», план по сокращению бюджета 2021-2023гг., млрд. руб. 81
Диаграмма 13. Измерения физических величин в промышленности, % 83
Диаграмма 14. Структура рынка телекоммуникационного оборудования России, %, 2019г. 88
Диаграмма 15. Структура российского рынка систем безопасности, 2019 г. 91
Диаграмма 16. Структура рынка безопасности, доля услуг vs рынок систем безопасности 92
Диаграмма 17. Структура производства медицинской продукции в России по основным сегментам в 2019 г., % 104
Диаграмма 18. Структура рынка печатных плат по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г. 122
Диаграмма 19. Концентрация конкурентов по производству печатных плат, РФ, по состоянию на 2020 г. 123
Диаграмма 20. Доли конкурентов рынка печатных плат, РФ, по состоянию на 2019 г. 124
Диаграмма 21. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2020 г. 126
Диаграмма 22. Динамика открытия новых предприятий в отрасли, ед., РФ, 1992-2020 г. 126
Диаграмма 23. Доля экспорта в производстве печатных плат, количество компаний, РФ, по состоянию на 2019 г. 133
Диаграмма 24. Уровень ликвидности предприятий по производству печатных плат, % от денежного выражения, РФ, на 2019 г. 135
Диаграмма 25. Наиболее популярные импортные торговые марки, поставляемых печатные платы, % от млн руб., по состоянию на 2019 г. 139
Диаграмм 26. Структура импорта печатных плат, в разрезе ТОП-10 стран, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 140
Диаграмм 27. Структура экспорта печатных плат в разрезе ТОП-10 стран, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 141
Диаграмма 28. Динамика производства печатных плат млрд руб., РФ, 2015-2019 гг., прогноз до 2025 г. 142
Диаграмма 29. Динамика экспорта/импорта млрд руб., РФ, 2015-2025 г. прогноз 144
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Оценка рынка печатных плат по методу Портера, по состоянию на 2020 год 33
Рисунок 2. Схема процессов изготовления печатных плат с металлизацией отверстий (двухсторонних и многослойных) 68
Рисунок 3. Гибкие электронные цепи Panasonic для объёмных электронных конструкций 72
Рисунок 4. Географическая структура рынка потребления печатных плат в РФ, % от денежного выражения, первое полугодие 2020 г. 77
