Анализ рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея: есть предпосылки для роста потребностей в импорте

Анализ рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея: есть предпосылки для роста потребностей в импорте
27.05.2021
Подписаться на новости отрасли "Строительство и недвижимость"
Анализ рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея: есть предпосылки для роста потребностей в импорте Обзор рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея с оценкой состояния и перспектив до 2025 года
Основные потребители алюминиевых композитных панелей (АКП) в Корее — строительные предприятия, использующие этот материал для отделки крупных торговых и коммерческих объектов, и компании, занимающиеся наружной рекламой. Оба этих сегмента показывают стабильный рост, который, по мнению экспертов, продолжится и в предстоящие годы. Соответственно, спрос на АКП будет также увеличиваться, что может вызвать интерес корейских потребителей к импортным поставкам, в том числе и из России.

Содержание

  1. Строительный рынок Южной Кореи.
  2. Рынок наружной рекламы.

Объем рынка композитных алюминиевых панелей в Корее

Отдельный статистический учет по изучаемой товарной номенклатуре в Республике Корея не ведется. Поэтому все показатели этого рынка определялись на основании данных по более широкой группе товаров, соответствующей коду ТН ВЭД 760612 «Плиты, листы, полосы, ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм прямоугольные (включая квадратные) из алюминиевых сплавов», и экспертной оценки доли, которую занимают в ней алюминиевые композитные панели.

Для расчета объема рынка по группе ТН ВЭД 760612 использовалась стандартная формула:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта.

Информация по объемам производства была получена с помощью бизнес-платформы statista.com, по внешнеторговым операциям — из базы данных по мировой внешней торговле Trade Map.

Проведенный анализ показал, что за период с 2016 по 2019 г. объем рынка композитных алюминиевых панелей в Республике Корея вырос на 6%. Основной рост произошел в 2017 году, после чего этот показатель менялся менее значительно.

Динамика рынка алюминиевых композитных панелей в Республике Корея, 2016–2019 гг.

Анализ внешнеторговых операций

По данным базы Trade Map, в период с 2019 по III квартал 2020 года импорта АКП в Южную Корею не было, а в 2016–2018 гг. объем экспорта рассматриваемой продукции в натуральном выражении в 2,5–2,75 раза превышал объем импорта, т. е. рынок на протяжении всего изучаемого периода являлся экспортно ориентированным.

Максимальная доля Южной Кореи в общемировом импорте АКП зафиксирована в 2017 г. — 2,2% в натуральном и 1,5% в стоимостном выражении.

Доля республики Корея в общем объеме мировых импортных поставок АКП в 2016–2018 гг.

Ценовой анализ на рынке алюминиевых композитных панелей Республики Корея

В ходе исследования были изучены ценовые предложения компаний-производителей на наиболее популярных маркетплейсах, а также коммерческие предложения, полученные в ответ на легендированные запросы об условиях поставки определенных моделей АКП. Анализ показал, что стоимость отдельных видов алюминиевых композитных панелей может значительно отличаться в зависимости от ряда факторов:

  • сложность и тип декоративного покрытия — поливинилиденфторид (PVDF), полиэтилен (PE) и т. д.;
  • тип панели (обычная, огнестойкая, с антибактериальной обработкой);
  • предназначение — для отделки объектов строительства или изготовления рекламных конструкций;
  • толщина самой панели и алюминиевого листа;
  • цветовая гамма;
  • размер партии товара.

В среднем рыночные цены на АКП в Корее находятся в диапазоне 3,8–4,9 USD за м2, однако по определенным позициям они могут быть выше в 3–5 и более раз.

Оценка состояния и перспектив основных целевых рынков на 2021–2025 гг.

Алюминиевые композитные панели в основном применяются в строительстве и наружной рекламе.

Строительный рынок Южной Кореи

Объемы строительства в Республике Корея растут в среднем на 1% в год. Ключевая тенденция в этой отрасли — увеличение количества разрешений на строительство. Эксперты предполагают, что в ближайшей перспективе она сохранится, т. к. правительство страны планирует и дальше увеличивать расходы на развитие общественной инфраструктуры. О наличии серьезного потенциала рынка говорят также темпы роста совокупных активов инвестиционных фондов строительной недвижимости — около 25% в год.

Самые крупные объекты, где используются АКП, — это аэропорты (22%), розничные магазины (21%), а также рестораны и отели (около 20%). С учетом планов по увеличению объемов коммерческого строительства предполагается, что среднегодовой темп роста потребления алюминиевых композитных панелей в этом сегменте на ближайшие 5 лет составит более 7%.

Рынок наружной рекламы

В целом объем рынка наружной рекламы в Южной Корее стабилен, при этом сегмент билбордов, где в основном и используются алюминиевые многослойные панели, растет в среднем на 4,3% в год. Ожидается, что эта динамика в рассматриваемом прогнозном периоде сохранится.

Таким образом, в ближайшей перспективе спрос на АКП в Республике Корея будет устойчиво расти, что, возможно, снова вызовет потребность в импорте определенной части продукции из других стран, в том числе и из России. Однако, учитывая, что доставка из России в Корею происходит по морю, на ее стоимость будут влиять и мировые цены на нефть. Аналитики предполагают, что экспортные цены на алюминиевые композитные панели из России в Республику Корея под воздействием указанных факторов будут снижаться.

Подписаться на новости отрасли "Строительство и недвижимость"
Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Строительство и недвижимость»

все обзоры