Рынок телематики для автомобилей будет расти после снижения ключевой ставки

Системы телематики ставятся как на грузовые и легкие коммерческие, так и на легковые автомобили. Они различаются по составу оборудования и решают разные задачи, но дают своим пользователям дополнительные возможности по удаленному мониторингу и управлению их автомобилями. По прогнозу аналитиков, как в B2B-, так и в B2C-сегменте рынка телематики рост начнется в 2026 году, когда снижение ключевой ставки будет идти более быстрыми темпами, из-за чего повысится инвестиционная активность бизнеса и кредитоспособность конечных потребителей.

Рынок телематики для грузовых автомобилей (B2B-сегмент)

По информации агентства «АВТОСТАТ», в России на 1 января 2025 года числилось 2,57 млн грузовых и 3,79 легких коммерческих (класса LCV) автомобилей. Эти цифры можно рассматривать как емкость рынка телематики в сегменте B2B. При этом его объем (количество новых подключений) в 2024 году составил 645 тысяч единиц (данные исследования, проведенного ГК «Эскорт» — одним из крупнейших российских производителей систем спутниковой навигации для автомобилей).

Основные тенденции рынка B2B

Аналитики ГК «Эскорт» выделяют следующие тренды на рынке в 2022–2025 гг.:

• уход иностранных игроков. В первую очередь это компания Gurtam, владелец системы телематики и спутникового мониторинга Wialon. По данным экспертов, до 2022 года она занимала около половины российского рынка. Об окончательном решении покинуть его компания объявила осенью 2024 года, после чего ее клиенты перешли на обслуживание к российским операторам;
• государственная поддержка через законодательные требования. С 1 января 2025 года введена обязательная установка аппаратуры спутниковой навигации (АСН) на лесовозы, лесозаготовительную и лесопожарную технику — всего 188 тысяч единиц транспорта. Это существенно повлияло на рынок — без учета лесной техники объем продаж в 2024 году снизился на 12%;
• дооснащение грузовых автомобилей, уже находящихся в эксплуатации, дополнительными датчиками. Например, по подсчетам специалистов ГК «Эскорт», в 2024 году было установлено более 300 тысяч датчиков уровня топлива, несмотря на то, что новых автомобилей продано чуть более 102 тысяч. Популярностью пользуются также GPS-трекеры, датчики открытия дверей, наклона, уровня сыпучих грузов, нагрузки на полуоси, температуры в рефрижераторе и другие. Оснащение постоянно дорожающей техники автоматическими системами мониторинга позволяет владельцам автотранспортных предприятий снижать свои эксплуатационные издержки;

• импортозамещение. Программное обеспечение Wialon успешно заменили российские аналоги, тройка лидеров этого сегмента — ГЛОНАССSoft, ООО «Техноком» (АвтоГРАФ), Omnicom. В сегменте оборудования доля импорта была минимальной еще до событий 2022 года;
• технологические изменения. Отраслевым стандартом для рынка телематики стал протокол BLE, обеспечивающий передачу сигналов от автономных датчиков с низким энергопотреблением на общее приемное устройство по беспроводному каналу. Этот стандарт позволяет устанавливать системы мониторинга на объекты без бортового питания, технику с повышенными требованиями по взрывобезопасности, а также сократить затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости прокладывать кабели.

По оценке экспертов, на рынке телематики для грузовых автомобилей работает около 3500 компаний, 60% из которых — небольшие и средние интеграторы, обслуживающие не более 2000 единиц техники каждый. То есть рынок достаточно сильно фрагментирован и отличается высоким уровнем конкуренции.

Прогноз динамики рынка на ближайшие годы

Дальнейшее развитие рынка многие его участники связывают с возможным расширением требований по обязательной установке систем мониторинга на другие типы грузовых автомобилей (технику для ЖКХ, строительства и т. д.). По прогнозу ГК «Эскорт», в 2025 году объем рынка останется на прошлогоднем уровне, а затем начнет расти за счет увеличения продаж грузовых автомобилей, действующих и новых законодательных инициатив, а также реализации накопившегося отложенного спроса, связанного с торможением экономики из-за высокой ключевой ставки.

Сегмент B2C (рынок разработчиков программ телематики для автомобилей в личном пользовании)

На рынке систем для конечных пользователей функции телематики встраиваются в интеллектуальные комплексы охранной сигнализации, которые позволяют считывать состояние датчиков и управлять отдельными узлами и агрегатами автомобиля удаленно через спутниковые системы ГЛОНАСС/GSM. Его лидерами являются:

• ООО «НПО «Старлайн». Разрабатывает и производит охранно-телематические системы для автомобилей с 1988 года. По данным самой компании, ее телематикой пользуются более 5 миллионов клиентов;
• ООО «НПО «Телеметрия». Один из технологических лидеров рынка, производит охранно-противоугонную автомобильную электронику, сервисные автомобильные устройства и телеметрические комплексы под торговой маркой Pandora;
• ГК «Цезарь Сателлит». Ведущий поставщик рынка телематических услуг и комплексной безопасности в России. По данным компании, она работает с 400 000 клиентов по всей стране;
• ООО «ЛУВ». IT-компания, разработала платформу, объединяющую технологии, данные и автомобили в единую систему «Элемент» с четырьмя уровнями защиты от угона. Предлагает специализированные решения для автомобилей LADA (устанавливаются на конвейере АВТОВАЗа) и ряда иномарок;
• ООО «ТФН». Широкопрофильный дистрибьютор мобильных устройств и производитель автомобильных охранных комплексов под торговой маркой Scher-Khan. Компания авторизована как официальный поставщик охранно-телематических систем для многих автомобильных брендов.

Основные каналы продвижения игроков рынка и их продукции

Практически все игроки рынка телематики активно сотрудничают со страховыми компаниями и используют это сотрудничество как один из важных каналов продвижения свой продукции. Как правило, клиенты, установившие систему какого-либо из производителей, могут получить существенные скидки при страховании в компании-партнере. Кроме того, ведущие производители охранных комплексов имеют развитую сеть дилеров и собственные фирменные салоны по установке своих систем.

Тенденции в сегменте B2C

Среди основных тенденций этого сегмента рынка аналитики отмечают:

• постепенную миграцию охранно-телематических комплексов от набора функциональных модулей к единому сервису. Неотъемлемой частью современных систем стали мобильные предложения, с помощью которых можно не только следить за автомобилем в реальном времени, но и запросить помощь на дороге, оплатить парковку или получить скидку на страховку за безопасный стиль вождения и установленную охранную сигнализацию с высоким уровнем защиты;
• расширение функционала встроенной телематики, последние версии которой могут следить за состоянием водителя, сигнализировать о возможных неисправностях, обеспечивать различные средства для помощи в управлении автомобилем и предотвращения аварийных ситуаций;
• адаптацию систем охранной сигнализации под конкретные марки автомобилей. По этому пути идут многие лидеры рынка телематики. Например, ООО «ЛУВ», как уже говорилось, поставляет свои комплексы на автосборочный конвейер LADA, ГК «Цезарь Сателлит» с 2022 г. предлагает систему Chery Connect, а с 2023 г. — CHANGAN AUTO, ООО «Пандора Трейд» — телематические системы G-Link для а/м Geely и т. д.;
• замедление темпов роста. По прогнозу наших аналитиков, в 2025 г. объем рассматриваемого рынка снизится на 5–10% относительно уровня 2024 г. Высокая инфляция и дорогие кредиты негативно скажутся на потребительском спросе и инвестиционной активности;
• больший акцент на дооснащение существующего автопарка. Объем продаж новых автомобилей снижается, поэтому игроки рынка переориентируются на работу с владельцами автомобилей с пробегом;

• рост спроса на бюджетные решения и усиление конкуренции.

Общая характеристика рынка

Объем рынка разработки программного обеспечения для систем телематики в B2C-сегменте аналитики MegaResearch оценивают в 47,1 млрд руб., а совокупную долю топ-5 его лидеров — в 97%. Таким образом, в отличие от B2B, рынок B2C является высококонцентрированным, на нем есть несколько игроков, обладающих значительными рыночными долями и способных диктовать свои условия менее крупным конкурентам, в том числе по ценообразованию, уровню сервиса и функционала продукции.

Дальнейшие перспективы развития рынка телематики в сегменте B2C

Несмотря на ожидающееся замедление в 2025 году, эксперты дают довольно оптимистичные прогнозы на среднесрочную перспективу. Драйверами роста рынка будут:

• динамика сегмента транспорта и логистики (CAGR 6,4% в 2023–2027 гг.);
• преимущества использования систем телематики. Пользователи привыкли к дополнительным возможностям: дистанционно заводить двигатель, поддерживать комфортную температуру в салоне, видеть, где находится автомобиль, следить за уровнем заряда аккумулятора и к другим полезным функциям;
• прогнозируемое снижение ключевой ставки во второй половине 2025 и в 2026 году, которое сделает коммерческие кредиты более доступными для населения.

Таким образом, несмотря на определенные трудности в настоящее время, оба сегмента российского рынка телематики имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. Драйверы роста в этих сегментах различаются, но положительная динамика после 2025 года ожидается и там и там.