Китайские автомобили на российском рынке: продажи падают, салоны закрываются, кто-то уже готовится уходить

Текущий 2025 год может стать определяющим для многих брендов китайских автомобилей на российском рынке. С одной стороны, государство закручивает гайки и всячески пытается стимулировать переход от импорта и крупноузловой сборки к полноценному производству на территории России. С другой стороны, построить или выкупить завод и организовать систему сервисного обслуживания в масштабах всей страны под силу только крупным автоконцернам, которые видят перспективу работы в РФ и готовы вкладывать ее развитие серьезные средства. Все остальные рано или поздно вынуждены будут уйти. Что касается самого российского рынка, чтобы он стал потенциально интересным для инвесторов, его объем, по мнению экспертов, должен увеличиться в 1,5–2 раза по сравнению с относительно успешным 2024 годом.

Продажи китайских автомобилей в России в 2025 году

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале 2025 года продажи легковых автомобилей в России в целом сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 25,3% в натуральном выражении. Наибольшее падение зафиксировано в марте — на 45,5%.

В первую десятку по объемам продаж вошли 8 китайских брендов, занимающие места со второго по девятое (на первом месте традиционно находится LADA, на 10-м — Solaris, который собирается на бывшем заводе Hyundai Motor Group в Санкт-Петербурге). Их динамика была довольно разнонаправленной:

• у двух лидирующих марок китайских автомобилей она была лучше, чем по российскому рынку в целом — у HAVAL продажи упали на 17,1%, у Chery — на 19,2%;
• два других представителя «большой китайской четверки» продавались заметно хуже — Geely на 54,6%, Changan на 34,3%;
• из «китайцев» второго эшелона отрицательные результаты только у Omoda (суббренд Chery, -37,3%), остальные оказались в плюсе — Belgee (локализованная версия Geely, собирается в Беларуси) на 46,6%, а JAECOO и JETOUR (еще два суббренда Chery) на 25,3% и 19,0% соответственно.

Совокупная доля перечисленных китайских автомобилей на российском рынке по итогам трех месяцев 2025 года составила 44,8%.

Причины падения рынка

Некоторые эксперты говорят о том, что такого уровня продаж автомобилей в России по итогам первых трех месяцев не было с середины 2010-х годов — даже в 2022 году он был выше. Единственное исключение — 1-й квартал 2023 года, когда из-за ухода западных автопроизводителей на рынке возник острый дефицит. В 2025 году дефицита нет, напротив, склады дилеров затоварены, на конец марта объем нереализованных запасов оценивался в 500 тыс. автомобилей (из них 300–350 тыс. шт. — «китайцы», остальное — LADA и другие бренды).

Такая ситуация возникла под влиянием нескольких значимых факторов как экономического, так и законодательного характера:

• увеличение утилизационного сбора. С 1 октября 2024 года он вырос на 85%, с 1 января 2025 г. — еще на 20%. Суммарное повышение составило 122%;
• существенный рост цен. По данным игроков рынка, с 2019 по 2024 год машины подорожали на 88%, причем основной рост пришелся на последние 2 года. Средневзвешенная цена автомобиля в марте 2024 года — 3,11 млн руб.;
• высокая ключевая ставка. С конца октября 2024 г. она находится на уровне 21%. Соответственно, проценты по автокредитам без субсидирования по специальным программам во многих банках стартуют от 24–25%;
• увеличенный объем продаж в конце 2024 года. Многие потребители, планировавшие покупку в обозримой перспективе, предпочли сделать это перед первым или вторым повышением утильсбора, ожидая роста цен в будущем. Соответственно, значительная часть спроса, который мог поддержать рынок в 2025 году, была реализована досрочно;
• ожидания возврата западных автопроизводителей. Новость об этом появилась в феврале и также негативно повлияла на текущий спрос;
• высокая база марта 2024 года. В этом месяце был поставлен локальный рекорд продаж последних трех лет, который был превзойден лишь в сентябре и октябре. Опять-таки, это было связано с утильсбором — с 1 апреля правила его расчета изменились, нововведения были направлены на то, чтобы закрыть существовавшие лазейки для занижения таможенной стоимости при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС. На волне ожиданий очередного скачка цен спрос прогнозируемо вырос.

Стоит также отметить, что, по данным сервиса «СберАвто», доля продаж новых автомобилей на российском рынке в первые три месяца 2025 года составила всего 7%, остальные 93% — это сделки с машинами с пробегом. Для сравнения: в 2019 году сегмент новых автомобилей занимал 24,9%, а в 2022-м — уже 11,4%.

Автодилеры снижают цены

Чтобы распродать образовавшиеся запасы и каким-то образом стимулировать угасший спрос, производители и их дилеры предлагают значительные скидки и расширенные программы кредитования.

По данным портала Autonews, в апреле автомобили HAVAL можно было купить со скидкой 6–7% и с кредитной ставкой от 0,01 до 8,5%. Дилеры Chery также предлагали существенные скидки, особенно при условии сдачи старого автомобиля в трейд-ин, и субсидированный кредит под 0,01%. Аналогичные программы скидок ввели Geely и Changan. Отмечается, что в наличии у дилеров были машины не только 2024, но и 2023 года выпуска.

Бренды, не входящие в первую десятку, предлагают еще более интересные условия. Например, максимальный размер скидки в салонах LIVAN (дочерняя компания Geely) в конце апреля составлял 23–25%. Возможно, это связано с тем, что компания завезла большой для себя объем еще по старым ставкам утильсбора и теперь распродает его с существенным дисконтом относительно новых цен.

Китайские бренды начинают уходить из России

Впрочем, большие скидки могут означать не просто желание быстро распродать затоваренные склады. Возможно, кто-то уже готовится покинуть ставший не таким интересным, как раньше, российский рынок.

По итогам недавно проведенного исследования динамики развития дилерских сетей китайских автомобилей аналитики «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизесРевю» отмечают следующие факты:

• в первом квартале 2025 года в России прекратили свою работу 213 автосалонов и шоурумов китайских автомобилей;
• больше всего сократили свое присутствие на российском рынке бренды Bestune (FAW), Kaiyi и DFM, закрывшие 26, 20 и 16 точек продаж соответственно;
• в десятку «лучших» по этому показателю попали уже упоминавшиеся JAECOO и JETOUR, а также Li Auto. Есть в этом списке и Geely, однако в представительстве компании информацию о закрытии салонов в 2025 году опровергли.

Это может говорить о том, что китайские автопроизводители постепенно теряют интерес или возможности для присутствия в России. Особенно те компании, которые не смогли выстоять в конкурентной борьбе с лидерами и обеспечить себе комфортный уровень продаж для поддержания приемлемой рентабельности. По данным участников рынка, если дилер продает меньше 20 машин какого-либо бренда в месяц, работать с ним ему неинтересно. По этой причине российский рынок в 2025 году могут покинуть как минимум 10 автопроизводителей, с которыми дилеры не захотят продлевать контракты. В их числе называются упомянутые выше LIVAN, Raiyi, FAW и ряд других.

Способствовать дальнейшей консолидации рынка будет проводимая российскими властями политика стимулирования иностранных компаний к локализации своего производства в РФ. Это делается в первую очередь с помощью утильсбора, ставка которого зависит именно от степени локализации автомобиля. Однако многим китайским автоконцернам строить завод в России кажется довольно рискованным из-за относительно небольшого размера рынка и неопределенности его перспектив.

В этой связи стоит отметить, что в 2025 году в списке импортеров китайских автомобилей российский рынок переместился с первого места сразу на третье. По итогам первого квартала РФ обогнали Мексика и ОАЭ, причем с достаточно большим отрывом — на 49% и 24% соответственно.

Дальнейшие перспективы китайского автопрома в России

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года продажи новых автомобилей в РФ снизятся относительно показателя 2024 года. Вопрос только в том, насколько сильным будет это снижение:

• в оптимистичном сценарии, основанном на том, что во втором полугодии начнется цикл снижения ключевой ставки, вернутся некоторые топовые бренды, а цены вырастут некритично, оно может составить 5%;
• в базовом сценарии, который предполагает более сильный рост цен из-за повышения утильсбора, незначительное снижение ключевой ставки и осторожное поведение потребителей, не имеющих острой необходимости в покупке автомобиля, заложено сокращение рынка на 12%;
• в негативном сценарии продажи могут упасть на 20%.

Таким образом, продажи китайских автомобилей на российском рынке в 2025 году могут составить от 750 тыс. шт. до 900 тыс. шт. При этом большая четверка сохранит свои позиции, хотя в сложившихся условиях их могут несколько потеснить как китайские же конкуренты, так и АвтоВАЗ, который, по замыслу законодателей, должен стать главным бенефициаром повышения утильсбора.

Вместе с тем некоторые специалисты говорят и о более значительных темпах падения. По мнению Президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, для восстановления рынка нужна комплексная стратегия развития автопрома России. Если она не будет разработана и принята в ближайшее время, рынок может упасть на 30% и более. А при объединении усилий государства и бизнеса в рамках такой стратегии потенциальный объем продаж может достигнуть 3 млн автомобилей в год (как это было в 2013 году). В таком случае российский рынок вновь станет привлекательным для инвесторов, в том числе китайских, которые будут готовы работать по установленным в нашей стране правилам и не покинут ее при первых признаках изменения конъюнктуры.