Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг
  • Год выхода отчёта: 2014

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

стр. 3 из 24

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

Анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

Москва, апрель 2015

Содержание

Список таблиц 3

Список диаграмм 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг. 5

1.1. Общая информация по рынку 5

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 5

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг. 6

1.1.3. Емкость рынка 6

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 6

1.1.5. Объем рынка демилитаризованной гусеничной техники 2011-2014 гг. (МТЛБ, ГАЗ, ГТТ, МТЛ) 7

1.2. Структура рынка 8

1.2.1. По производителям, оценка доли рынка импортных товаров 8

2. Анализ производства гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг. 11

2.1. Объем и динамика производства 11

2.2. Сегментация производства по регионам 11

2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 12

2.3.1. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 12

2.3.1.1. ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) 12

2.3.1.2. ООО «…» 13

2.3.1.3. ОАО «…» 13

2.3.1.4. ОАО «…» 13

2.3.1.5. ОАО «…» 13

2.3.1.6. ОАО «…» 13

2.3.2. Модельный ряд 14

2.3.3. Каналы сбыта компаний-производителей 16

2.3.4. Анализ цен производителей 17

2.4. Оценка положения компании заказчика на рынке 18

3. Рекомендации и выводы по исследованию 19

3.1. Перспективы развития рынка 19

3.2. Выводы по исследованию 20

Приложение 1. Сведения о внешнеэкономической деятельности по поставке вездеходов в 2013-2014 годах 21

Приложение 2. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны в 2011-2014 годах 22

Информация об исполнителе проекта 25

Список таблиц

Таблица 1. Импортируемые вездеходы (кол-во) в 2013-2014 годах 9

Таблица 2. Оценка производственного плана ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) на 2015 год. 12

Таблица 3. Объем выпуска вездеходов ООО «…» по годам 12

Таблица 9. Модельный ряд ООО «…» 14

Таблица 10. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 11. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 12. Модельный ряд ОАО «…» 15

Таблица 13. Заказчики и объемы поставок ОАО «…» 16

Таблица 14. Цены компаний-производителей вездеходов (май 2015 года) 17

Таблица 15. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны РФ в 2011-2014 годах 22

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка в 2013-2014 годах (в шт.) 6

Диаграмма 2. Количество демилитаризованных вездеходов по годам (2011-2014) 7

Диаграмма 3. Объем и динамика производства вездеходов в 2013-2014 годах 11

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ рынка гусеничных вездеходов в РФ.

Период исследования – 2013-2014 годы.

Задачи выполняемой работы

Получение актуальной информации о рынке. Анализ конкурентов. Определение их доли на рынке. Формирование стратегии увеличения объема продаж.

География исследования

Россия.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

    Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

    Обзор рынка гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

      Общая информация по рынку

        Основные характеристики исследуемой продукции

Вездеходы на гусеничном ходу, предназначенные для эксплуатации в условиях тотального бездорожья, представляют собой достаточно разнообразную группу транспортных средств, различающихся по грузоподъемности, функциональному назначению, возможности преодолевать водные и снежные преграды и по другим параметрам.

В нашей стране традиционно развита промышленная культура разработки разнообразной вездеходной техники в силу исключительных природных условий, а также наличия большого опыта производства гусеничной тракторной и боевой техники. В стране действует значительное число предприятий, которые содержат в своей продуктовой линейке различные гусеничные транспортеры и вездеходы.

В условиях советской плановой экономики разработкой специализированной вездеходной техники гражданского назначения занимались конструкторские коллективы сразу нескольких заводов: Горьковского автомобильного (ГАЗ), Сталинградского и Харьковского тракторных заводов, Муромского тепловозостроительного завода, а также некоторых других предприятий, ориентировавшись на адаптацию для гражданских нужд зарекомендовавших себя гусеничных тягачей военного назначения, легких танков и другой оборонной техники.

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции произошла …

Вместе с тем …

        Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.

На текущий момент объем рынка оценивается примерно в *** машин различного назначения и характеристик в год, как показано на следующей диаграмме.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка в 2013-2014 годах (в шт.)

***

Источник: расчет MegaResearch

        Емкость рынка

Используя данные из предыдущего пункта, можно оценить потенциальную емкость рынка вездеходов различного назначения в России в *** . Часть этого количества возможно достичь за счет импортозамещения. С другой стороны, спрос на вездеходную технику диктуется в первую очередь …

Однако спрос …

Спрос на вездеходы будет …

        Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

К наиболее перспективным тенденциям развития рынка следует отнести …

        Объем рынка демилитаризованной гусеничной техники 2011-2014 гг. (МТЛБ, ГАЗ, ГТТ, МТЛ)

В Приложении 1 представлены сведения о демилитаризации военных вездеходов. Примечательно, что все армейские вездеходы выставляются на конкурсы после списания в качестве лома цветных и черных металлов. Как правило,

На ниже приведенной диаграмме предоставлены количественные значения демилитаризации вездеходов основных марок согласно сведениям Министерства обороны РФ.

Диаграмма 2. Количество демилитаризованных вездеходов по годам (2011-2014)

***

Источник: Министерство обороны РФ

Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что …

      Структура рынка

        По производителям, оценка доли рынка импортных товаров

Как уже говорилось, в России известно большое количество производителей вездеходной техники, хотя очень многие машины носят экспериментальный характер и часто существуют только в единственном экземпляре. Крупнейшими производителями вездеходов в России являются:

    ОАО «Машиностроительная компания «Витязь»

    ООО «НПО «Транспорт» (Нижний Новгород)

Доля рынка импортных вездеходов составляет примерно **%.

Все данные по импортно-экспортным операциям с вездеходами с 2012 по 2014 год представлены в Приложении 1 к настоящему отчету 1 . В нижеприведенной таблице предоставлены сведения по основным импортируемым вездеходам:

Таблица 1. Импортируемые вездеходы (кол-во) в 2013-2014 годах

Наименование компании

Марка вездехода

Фотография

Кол-во

2013

2014

PISTEN BULLY (ГЕРМАНИЯ)

PISTEN BULLY PB100

PISTEN BULLY PB100

VOLVO ( ШВЕЦИЯ)

VOLVO BM BV 202 N

VOLVO BM BV 202 N

Итого:

    Анализ производства гусеничных вездеходов в РФ, 2013-2014 гг.

      Объем и динамика производства

По имеющимся сведениям, объем и динамика производства гусеничных вездеходов в 2013-2014 годах выглядели следующим образом:

Диаграмма 3. Объем и динамика производства вездеходов в 2013-2014 годах

***

Источник: оценка MegaResearch

      Сегментация производства по регионам

Практически все производители вездеходов сконцентрированы в …

      Конкурентный анализ: крупнейшие производители

        Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке

          ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай)

Примерный годовой план производства вездеходов можно оценить по Плану закупки товаров, работ и услуг, который год от года публикуется на сайте компании 2 .

Продуктовая линейка предприятия выглядит следующим образом:

Таблица 2. Оценка производственного плана ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) на 2015 год.

Марка вездехода

Базовый двигатель согласно спецификации модели

Планируемое количество закупки двигателей на 2015 год

Источник: сайт компании

Таким образом, можно сделать вывод, что …

Таблица 3. Объем выпуска вездеходов ООО «…» по годам

2013

2014

Выпуск вездеходов (шт)

Объем выручки (тыс. руб.)

          ООО «…»

          ОАО «…»

          ОАО «…»

          ОАО «…»

          ОАО «…»

[информация будет представлена в полной версии отчета]

        Модельный ряд

Модельный ряд компаний, производящих гусеничные вездеходы весьма разнообразен. В ниже приведенной таблице предоставлено большинство известных в России машин, выпускаемых российскими компаниями. Все технические характеристики машин доступны на сайтах компаний-производителей.

Таблица 4. Модельный ряд ООО «…»

Название модели

Фотография

Снегоболотоход гусеничный со сварочным оборудованием ТТМ-3 С

Снегоболотоход гусеничный со сварочным оборудованием ТТМ-3 С

Пассажирский снегоболотоход гусеничный ТТМ-3 ПС «VIP-Штабной»

Пассажирский снегоболотоход гусеничный ТТМ-3 ПС «VIP-Штабной»

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели

Фотография

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели

Фотография

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд ОАО «…»

Наименование модели

Фотография

Источник: сайт компании

        Каналы сбыта компаний-производителей

Ниже мы приводим список заказчиков ОАО «…» в 2013-2014 годах, как наиболее крупного представителя исследуемого направления.

Таблица 8. Заказчики и объемы поставок ОАО «…»

Компания заказчик

Пункт поставки

2013 год

2014 год

ОАО «А -Т»

ОАО «Запсибэлектросетьстрой»

ООО «Дакар»

Источник: ОАО «РЖД»

        Анализ цен производителей

В следующей таблице представлены данные по отпускным ценам на основные модели ведущих производителей. Цены были получены непосредственно с заводов или от официальных дилеров. Цены актуальны на май 2015 года.

Таблица 9. Цены компаний-производителей вездеходов (май 2015 года)

Компания-производитель

Марка

Цена с НДС

Примечания

Источник информации

Источник: Сведения компаний-производителей.

      Оценка положения компании заказчика на рынке

    Рекомендации и выводы по исследованию

      Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

      Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 1. Сведения о внешнеэкономической деятельности по поставке вездеходов в 2013-2014 годах

Поставляется отдельно в виде файла MS Excel .

Приложение 2. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны в 2011-2014 годах

Таблица 10. Сведения о демилитаризации военных вездеходов по данным Министерства обороны РФ в 2011-2014 годах

Наименование документа

Марка вездехода

Количество

Место расположения

Победитель

Источник: Министерство обороны РФ

Готовые исследования по теме «Спецтранспорт»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.