Есть ли потребность в стакерах и реклаймерах для рынка минеральных удобрений?
Что из себя представляют стакеры и реклаймеры?
Стакер — оборудование, предназначенное для приема и штабелирования сыпучих материалов: песка, гравия, щебня, известняка, глины, серы, угля, минерального сырья и др.) на различных производственных и складских площадках, карьерах, горно-обогатительных комбинатах, шахтах и т. д.
Реклаймер (кратцер-кран) предназначен для расформирования насыпных грузов, обратной транспортировки округлых и продольных отвалов, гомогенизации и смешивания сыпучего материала, непрерывной нисходящей подачи на складской конвейер или другое оборудование по отгрузке насыпного материала, хранящегося навалом.
Реалии рынка
Сразу стоит отметить, что в целом рынок стакеров и реклаймеров для минеральных удобрений является очень специфическим из-за узости данной ниши.
Рынок представлен небольшим количество игроков. Связано это с тем, что действующие производители минеральных удобрений уже оснащены необходимым оборудованием, а требуется оно нечасто. Спрос на него возникает при строительстве новых производств или расширении имеющихся мощностей. Ранее установленные стакеры и реклаймеры, как правило, ремонтируются, модернизируются и продолжают эксплуатироваться дальше. Ресурс оборудования составляет более 20 лет, некоторые стакеры и реклаймеры работают по 40 лет.
Из-за узости ниши объем рынка исчисляется единицами оборудования. Так, например, в 2022 году объем рынка составил 4 штуки. Сокращение наблюдалось с 2021 года под влиянием короноврисусной инфекции и ограничений связанных с ней. В 2022 году из сложных геополитических отношений, зарубежные компаний прекратили поставки оборудования в Россию.
Геополитические сложности, санкционное влияние, а также высокая волатильностью курсов валют, привела к тому, что некоторые потребители с опаской вкладывают инвестиции в реализацию своих проектов, либо занимают выжидательную позицию, что геополитическая ситуация улучшиться и иностранные производители вернуться на рынок. Данное обстоятельство связано с предпочтением клиентов, основанное на том что иностранное оборудование лучше, чем реплика от российских компаний.
Но, можно сказать, что на рынке начинается складываться и другая тенденция в части запчастей. В связи с действующими санкциями и уходом иностранных компаний с рынка РФ, заказчики у которых работают стакеры и реклаймеры зарубежного производства, все чаще обращаются в отечественные компании для изготовления запчастей к своей техники.
Игроки рынка
Конкуренцию на рынке стакеров и релкаймеров в отрасли минеральных удобрений можно охарактеризовать как незначительную. На рынке присутствует небольшое количество производителей стакеров и реклаймеров. Объясняется это узостью сегмента, высокой стоимостью оборудование и долгими сроками эксплуатации.
До введения санкций в отношении России, импортная техника поставлялось из Италии, Великобритании и Турции, производства Bedeschi и Telestack. К основными отечественными производителями стакеров и реклаймеров для рынка минеральных удобрений можно отнести ООО «Стакер», ООО «ТТС ЛНК», ООО «Калужские конвейерные системы», ООО "Уралконвейер".
Все изготовленное оборудование отечественными заводами оставалось внутри страны для обеспечения местных производителей минеральных удобрений и на экспорт не уходило.
Основной объем производства стакеров и реклаймеров приходился на ООО «Стакер». Так, доля рынка данного производителя в 2020 году составила 33,3% и к 2022 году увеличилась до 50%, за счет ухода зарубежных производителей с Российского рынка.
Потребление на рынке
По данным участников рынка, доля устаревших стакеров и реклаймеров у производителей минеральных удобрений составляет 70%, а средний срок эксплуатации —до 40 лет вместо 20 лет для стакеров и реклаймеров. Учитывая высокую долю устаревшего оборудования, эксперты рынка оценивают емкость на уровне 13 единиц в год, при благоприятных факторах развития спросообразующей отрасли.
К таким факторам можно отнести инвестиционные вложения по увеличению объемов производства минеральных удобрений со стороны крупнейших производителей.
Так например, по информации от Минпромторг, ожидается, что объемы производства минеральных удобрений к 2028 году достигнут 36,9 млн тонн в действующем веществе.
Для обеспечения растущих потребностей в минеральных удобрениях предприятия отрасли намерены существенно нарастить производственные мощности. В общей сложности вложения в их развитие до 2028 года оценивались на уровне 2,07 трлн руб.
Среди лидеров по планируемым вложениям — компании «ЕвроХим» (36,3% от общего объема инвестиций в отрасли), «ФосАгро» (16,1%) и «Акрон» (15,1%).
Таким образом по оптимистичному прогнозу объемы потребления стакеров и реклаймеров будут увеличиваться и к 2030 году составят 11 штук.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
