Дисбаланс на рынке молочной продукции: производство растет, а спрос падает из-за высоких цен

Дисбаланс на рынке молочной продукции: производство растет, а спрос падает из-за высоких цен
17.04.2023
Дисбаланс на рынке молочной продукции: производство растет, а спрос падает из-за высоких цен За последние 5 лет цены на сырое молоко в России выросли практически в 1,5 раза. В 2022 году они достигли исторических максимумов, при которых животноводы наконец получили компенсацию роста своих затрат в пандемию и в период геополитических потрясений. Однако из-за такого подорожания сырья проблемы стали испытывать перерабатывающие предприятия.

За последние 5 лет цены на сырое молоко в России выросли практически в 1,5 раза. В 2022 году они достигли исторических максимумов, при которых животноводы наконец получили компенсацию роста своих затрат в пандемию и в период геополитических потрясений. Однако из-за такого подорожания сырья проблемы стали испытывать перерабатывающие предприятия — их продукция проигрывает конкуренцию белорусской и пользуется все меньшим спросом у населения, которое в условиях продолжающегося снижения доходов не готово покупать дорогие молокоемкие продукты и переходит на цельное молоко и товары-заменители. Из-за возникшего профицита стоимость товарного молока пошла вниз. Некоторые эксперты опасаются обвала цен в период летнего сезона «большого молока», из-за которого вся отрасль может испытать серьезные потрясения.

Основные изменения на рынке в 2022 году

Главная тенденция, которую отмечают все без исключения эксперты, — сокращение объемов и изменение структуры потребления молочной продукции, причем как со стороны конечных покупателей, так и в сегменте B2B. Основными причинами этого стали:

  • снижение покупательной способности населения. Молочные продукты являются товаром первой необходимости, поэтому совсем отказаться от них нельзя. Однако при снижении их экономической доступности люди стараются удешевить свой рацион, уменьшают количество дорогих молокоемких продуктов, заменяя их цельным молоком;
  • опережающий рост цен. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), стоимость молочной продукции в целом в 2022 году выросла на 18,5%, что выше официального уровня инфляции. Больше всего подорожало сгущенное молоко, а также сливочное масло, мороженое и сыры, меньше всего — питьевое молоко;
  • снижение численности населения. Уменьшение общего числа потенциальных потребителей, которое произошло как по естественным причинам, так и в результате миграционного оттока довольно значительного количества платежеспособных и экономически активных людей, также способствовало сокращению спроса на продукцию;
  • переход части потребителей на более дешевые продукты, например с заменителем молочного жира, или недорогие виды мясной продукции. Кроме того, спрос на продукцию с ЗМЖ поддерживает сегмент HoReCa.

По мнению директора Молочного союза России Л. Н. Маницкой, снижение потребления — это новая реальность рынка в современных условиях. Спрос будет и далее смещаться к бюджетным категориям, а сокращение продаж в ближайшей перспективе может составить от 20 до 30%.

Производство товарного молока, напротив, растет. По предварительным итогам, в 2022 году этот показатель увеличился более чем на 3% и составил почти 25 млн тонн. Дополнительный прирост был обеспечен за счет повышения продуктивности молочного скота при небольшом снижении его поголовья, а также завершения реализации и выхода на проектные мощности ряда крупных инвестиционных проектов.

Динамика производства товарного молока в России, млн тонн

Таким образом, в 2022 году на рынке появился профицит продукции, излишки которой пока консолидируются на складах его игроков. Об этом свидетельствует рост товарных запасов, зафиксированный по итогам года. Изменение этого показателя по отношению к среднему по итогам последних пяти лет составило:

  • +70% по сливкам;
  • +60% по сухому обезжиренному молоку;
  • +32% по сливочному маслу;
  • +31% по сырам.

Стоит отметить, что в категории сырных продуктов рост еще выше — 101%. Скорее всего, это вызвано тем, что разделять продажи молочной продукции с ЗМЖ и без них начали лишь со второй половины 2018 года и средний показатель по этой категории за пять лет пока сильно занижен.

Реализовать образовавшиеся излишки продукции можно было бы на внешних рынках, однако из-за сложной геополитической обстановки этого сделать также не удалось.

Экспорт и импорт   

Объем экспорта молочной продукции увеличился только в стоимостном выражении за счет роста мировых цен в среднегодовом исчислении. В натуральном выражении обнадеживающий тренд двух последних лет (рост экспорта на 15–20%) прервался. Это было обусловлено как влиянием санкций, так и укреплением рубля, усложнением логистики и другими экономическими факторами. По оценке генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова, доля стран из дальнего зарубежья в структуре поставок из России сократилась с 14 до 12%, снижение объемов отмечено по всем категориям продукции, кроме сгущенного и сухого молока, а также сырных продуктов с ЗМЖ. В то же время значительно увеличились поставки в Китай, который стал лидером по закупкам сухого цельного молока в РФ.

Импорт вполне ожидаемо снизился — приблизительно на 10%, в основном за счет поставок из недружественных стран. Объем поставок из Белоруссии остался на том же уровне, что и годом раньше, и составил 85% всего российского импорта. При этом игроки рынка отмечают возросшее ценовое давление белорусской продукции. Особенно оно заметно в категории сыров и сливочного масла. Так, в середине ноября 2022 года продукция из РБ была 15-16% дешевле, чем у российских производителей. С марта 2023 года минимальные экспортные цены на ряд продуктов из этой страны снижены еще на 5–10%. В условиях существенного сокращения спроса такой шаг может довольно сильно ударить по отечественным производителям.

Что происходит на рынке товарного молока

В сложившейся ситуации российским производителям придется серьезно работать над уменьшением себестоимости своей продукции. Самый очевидный способ — попытаться снизить стоимость сырья. И, судя по информации из открытых источников, такая работа уже ведется как минимум с начала года. Молокозаводы предлагают своим поставщикам пересмотреть цены в сторону уменьшения и отказываются принимать молоко в случае их несогласия. Правда, некоторые перерабатывающие предприятия, чтобы не работать в убыток или на склад, и вовсе закрылись на реконструкцию или плановый ремонт.

Надо сказать, что стоимость товарного молока, хотя и подвержена сезонным колебаниям, в целом на протяжении последних 10 лет стабильно росла. Но в 2022 году темпы ее роста значительно увеличились. В октябре 2022 года средняя цена превышала уровни 2021 г. на 20%.
По отношению к началу 2017 года она выросла в 1,5 раза. В качестве ключевых факторов такой динамики эксперты «Союзмолока» называют:

  • рост себестоимости производства;
  • сокращение поголовья;
  • удорожание импорта;
  • необходимость загрузки производственных мощностей.

Фактически в 2022 году животноводы смогли наконец, хотя и с двухгодичным отставанием, компенсировать увеличение своих операционных затрат, которое началось еще в период первой волны пандемии. Однако, судя по всему, вести стабильный и прибыльный бизнес далее им будет довольно сложно: сложившийся на рынке дисбаланс снова толкает цены на товарное молоко вниз. По оценкам некоторых экспертов, с начала года они уже упали на 5–7% и продолжают снижаться.

Как сбалансировать рынок

Справедливости ради, нужно отметить, что при сложившемся уровне цен рентабельность животноводов все же выше, чем у переработчиков: в середине 2022 года она составляла 23% (по крупным предприятиям), в то время как у молокозаводов не доходила и до 8%. Важно также и то, что в 2019–2021 гг. эти цифры в среднем составляли 11,4 и 7,2% соответственно. То есть небольшой резерв для снижения отпускных цен у производителей молока все же есть.

Насколько он поможет рынку, судить сложно. По мнению ряда экспертов, для того чтобы хотя бы восстановить потребление на допандемийном уровне, необходимо снижение на десятки процентов, чего, конечно, за счет только животноводческого звена достичь невозможно. Очевидно, что рынок будет искать новые точки равновесия так, чтобы учесть интересы всех участников производственно-торговой цепочки. Важную роль в этом должны сыграть меры государственной поддержки, которая в 2023 году будет охватывать те же направления, что и ранее, в том числе:

  • льготное кредитование, поддержку системообразующих предприятий;
  • субсидии животноводам (за килограмм сданного или переданного в переработку молока) и перерабатывающим заводам;
  • субсидии на производство КРС на убой;
  • компенсацию понесенных прямых затрат на внедрение системы маркировки продукции;
  • меры, стимулирующие развитие экспорта (компенсация затрат на сертификацию, транспортировку и т. д.).

При этом фокус господдержки будет смещаться в сторону крупных предприятий с количеством скотомест более 1000. Они имеют большую рентабельность за счет эффекта масштаба и в целом более устойчивы к критическим изменениям на рынке. Вместе с тем поддержка будет предоставляться и более мелким фермам и хозяйствам для того, чтобы они могли провести модернизацию и увеличить свои производственные мощности. Таким образом, государство будет стимулировать консолидацию отрасли, в которой сейчас работает около 5000 предприятий, а 200 наиболее крупных из них занимают 82% рынка.

Существенную поддержку рынку может оказать развитие экспорта. Государство в лице профильного министерства — Минсельхоза России — собирается активно помогать и здесь, продвигая отечественную продукцию в первую очередь на рынки Китая, стран Персидского залива и Египта. Бизнесу при этом поставлена задача максимально расширять номенклатуру продукции, которая может быть востребована в этих странах.

Впереди у участников рынка сложный летний сезон, когда цены на молоко-сырье обычно снижаются из-за существенного роста предложения. В прошлом году на фоне глобального подорожания сезон «большого молока» прошел практически незаметно. В этом году некоторые эксперты прогнозируют обвал цен на 15–20 или даже более процентов, другие высказывают более осторожные прогнозы. Тем не менее понятно, что в текущей геополитической и экономической реальности рынку в любом случае придется искать новое равновесное состояние и путь к нему может оказаться довольно болезненным для многих игроков.

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.