Анализ рынка сыра
Введенное в 2014 году эмбарго на поставки в Россию некоторых видов продовольственных товаров из стран, поддержавших введенные в то время экономические санкции против РФ, положительно повлияло на развитие всего сельскохозяйственного сектора страны, в том числе и рынка сыра. За прошедшие 10 лет объем внутреннего производства увеличился почти в 2 раза, существенно сократился импорт (по оценкам экспертов, его доля уменьшилась до 25%), который в основном (на 85%) идет из Белоруссии. Однако пока объемы потребления сыра и сырных продуктов на душу населения не слишком высоки — в 2022 году по этому показателю Россия отставала от некоторых европейских стран примерно в 3 раза. Следовательно, рынок имеет неплохие перспективы развития, так как его емкость значительно превышает объем. По прогнозу Россельхозбанка, производство сыра (не учитывая сырные продукты) к 2030 году вырастет до 1,1 млн тонн, а доля отечественной продукции составит 80%.
Анализ рынка сыра в России, 2023–2024 гг.
По данным Росстата, объем российского производства сыров всех видов в 2023 году увеличился на 15,9% по отношению к аналогичному показателю годовой давности и на 22,1% по отношению к уровню, достигнутому в 2021 году.
В региональном разрезе наибольшие объемы производства сосредоточены в ЦФО (более 50%) и ПФО (около 20%). Среди субъектов РФ в 2023 году лидировали:
- Московская область (154,4 тыс. тонн).
- Алтайский край (67,3 тыс. тонн).
- Брянская область (61,1 тыс. тонн).
- Воронежская область (59,7 тыс. тонн).
- Белгородская область (50,6 тыс. тонн).
Наиболее популярны у потребителей полутвердые виды сыра, они занимают более 40% рынка, примерно столько же принадлежит мягким и плавленым сырам в совокупности.
Основные тенденции на рынке
Развитие отрасли в 2023–2024 гг. будут определять следующие факторы:
- динамика доходов населения. Рынок в основном ориентирован на розничные продажи, при этом среднедушевое потребление сыра в стране в 2022 году составило около 6,2 кг. В то же время, например, в Финляндии этот показатель составляет 18 кг, поэтому, если платежеспособность населения будет расти, спрос на сыры также увеличится;
- дальнейшая консолидация. По данным анализа рынка, в 2023 году в качестве производителей сыров и молочной продукции в России было зарегистрировано более 200 компаний федерального, регионального, а также локального масштаба. При этом 30 крупнейших из них занимали 70% рынка;
- отсутствие импортозависимости по сырью. Производство товарного молока в России растет в среднем на 3-4% в год. По прогнозам, такая динамика в ближайшей перспективе сохранится. Несмотря на определенные опасения, высказанные некоторыми экспертами в недавнем прошлом, не ожидается дефицита и по молочнокислым закваскам — иностранные поставщики продолжают работать, постепенно растет предложение отечественного продукта;
- конкуренция с белорусской продукцией. Ее поставки не квотируются, а стоимость зачастую ниже, чем у российских производителей. Это сдерживает их развитие, но, с другой стороны, не дает возможности неоправданно повышать отпускные цены без улучшения качества сыров;
- рост экспорта. По данным Россельхозбанка, вклад сыров в общий объем экспорта молочных продуктов из России составляет 32%. В настоящее время они поставляются в 35 стран, включая Монголию и Китай;
- увеличение доли качественных сыров, преобладание продукции без заменителей молочного жира. Исключение — сегмент HoReCa, где, по данным исследования рынка сыра моцарелла для пиццы, проведенного агентством MegaResearch в 2023 году, доля продукта с ЗМЖ составляет 55%. Вероятно, это связано с желанием производителей пиццы снизить себестоимость ее приготовления при том, что контролировать состав ингредиентов заранее конечный потребитель, как правило, возможности не имеет.
Прогноз развития рынка
В целом на рынке ожидается стабильная ситуация. По данным Минсельхоза, отпускные цены производителей в 2023 году практически не изменились, в 2024 году предпосылок для дефицита каких-либо категорий продукции нет, то есть ее стоимость, скорее всего, будет меняться в рамках текущей инфляции. В более долгосрочной перспективе рост внутреннего производства продолжится, к 2030 году, по прогнозу Россельхозбанка, его объем может увеличиться на 40% и достигнуть 1,1 млн тонн.
Компания MegaResearch специализируется на изучении различных сегментов продовольственного рынка для решения конкретных бизнес-задач своих клиентов. Чтобы заказать анализ рынка сыра в рамках индивидуального технического задания, обращайтесь к нашим менеджерам.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
