Структура рынка инженерной защиты

Структура рынка инженерной защиты Рассмотрим структуру рынка инженерной защиты с разных сторон.

 

Рассмотрим структуру рынка инженерной защиты с разных сторон.

  1. По крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.)

Крупнейшими игроками рынка инженерной защиты являются 5 компаний:

  1. ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ
  2. ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ
  3. ПСК ГЕОДОР
  4. GEOBRUGG
  5. ГЕО-БАРЬЕР

В таблице, представленной ниже, приведены их объемы продаж по всей номенклатуре реализуемой ими на российском рынке типов инженерной защиты.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

Наименование компании

2015

2016

1

ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ

94,0

83,2

2

ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ

60,0

71,4

3

ПСК ГЕОДОР

33,1

47,4

4

GEOBRUGG

18,9

28,7

5

ГЕО-БАРЬЕР

9,6

8,8

 

Прочие

149,9

105,8

 

ИТОГО

365,5

345,4

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На диаграммах, представленных ниже, приведены их доли рынка в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году наибольшую долю рынка заняла компания ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ, доля которой составила 26%. На втором месте находилась компания ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ с долей рынка 16%. Третье место и доля рынка 9%, пришлось на компанию ПСК ГЕОДОР.

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году

Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году доли рынка основных игроков претерпели изменения. Доля компании ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ снизилась на 2%, доля ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ напротив возросла с 16% до 21%, как и доля ПСК ГЕОДОР, которая возросла с 9% до 14%.

 

  1.  По типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)

В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам продаж средств инженерной защиты в стоимостном выражении.

Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.

Продукт

2015

2016

Габионы

220,8

200,9

Тросово-анкерные конструкции

64,7

71,9

Лавинные конструкции

70,9

58,9

Селевые конструкции

9,1

13,7

ИТОГО

365,5

345,4

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году сократились объемы продаж габионов и конструкций для предотвращения схода лавин, при этом объемы тросово-анкерных и селевых конструкций возросли. При этом рынок показал общее падение на 5,5%.

  1.  По отраслям потребления

Крупнейшими отраслями, в которых используется инженерная защита, являются:

  • Автодорожное строительство;
  • Железнодорожное строительство;
  • Строительство объектов ТЭК;
  • Берегоукрепительное строительство;
  • Строительство спортивных объектов.

Структура распределения продаж между этими отраслями выглядит следующим образом:

Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах

Отрасль

2015

2016

Сумма, млн руб.

Доля рынка, %

Сумма, млн руб.

Доля рынка, %

1

Автодорожное строительство

281,5

77%

245,2

71%

2

Железнодорожное строительство

32,9

9%

34,5

10%

3

Строительство объектов ТЭК

25,6

7%

31,1

9%

4

Берегоукрепительное строительство

21,9

6%

31,1

9%

5

Строительство спортивных объектов

3,7

1%

3,5

1%

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшая доля, как в 2015, так и в 2016 году пришлась на автодорожное строительство, она составила 77% и 71% соответственно. Почти сопоставимые доли занимают отрасли железнодорожного строительства, строительства объектов ТЭК и берегоукрепления, в 2016 году их доли составили 10% и по 9% соответственно. Наименьшую долю занимает строительство спортивных объектов, она составляет около 1%.

  1. По федеральным округам

Объемы инфраструктурного строительства в различных федеральных округах, в конечном счете отражается и на объемах потребляемой инженерной защиты. При этом каждый регион имеет свою структуру потребления по типам конструкций инженерной защиты, которая зависит от типа строительства и особенностей рельефа местности.

В исследуемых промежутках времени (2015 и 2016 годы) распределение рынка среди федеральных округов выглядело следующим образом:

Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах

Отрасль

2015

2016

Сумма, млн руб.

Доля рынка, %

Сумма, млн руб.

Доля рынка, %

1

ЮФО

164,5

45%

114,0

33%

2

ЦФО

73,1

20%

86,3

25%

3

СЗФО

58,5

16%

76,0

22%

4

УФО

18,3

5%

24,2

7%

5

ПФО

14,6

4%

17,3

5%

6

СФО

18,3

5%

17,3

5%

7

СКФО

11,0

3%

6,9

2%

8

ДФО

7,3

2%

3,5

1%

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка среди всех федеральных округов занимает Южный федеральный округ, доля которого составила 45% в 2015 году и 33% в 2016 году. Также крупнейшими округами по объему потребления стали Центральный и Северо-Западный, их доли составили в 2016 году 25% и 22% соответственно.