Структура рынка инженерной сантехники и оценка структуры рынка по ассортименту

Структура рынка инженерной сантехники и оценка структуры рынка по ассортименту Рассмотрим структуру рынка сантехники в Казахстане по производителям, по каналам продаж.

 

Рассмотрим структуру рынка сантехники в Казахстане по производителям, по каналам продаж.

Структура рынка по производителям инженерной сантехники в Казахстане будет полностью повторять структуру рынка по брендам.

Доля импортной инженерной сантехники составляет 100%, поскольку собственное производство в Казахстане отсутствует.

Поскольку Казахстан полностью зависит от импортных поставок арматуры для инженерной сантехники, то каналы продаж внутри казахского рынка можно структурировать следующим образом:

  1. Конечные потребители. Чаще всего это оптовые поставки арматуры для нужд строительных компаний, для комплектации каких-либо строительных объектов. При этом производитель может иметь внутри Казахстана собственного дистрибьютора, но за счет того, что потребитель хочет получить значительную скидку, он обращается напрямую к производителю для заключения прямого контракта.
  2. Дистрибьюторы. Данный канал продаж представляет собой компанию, которая занимается импортом в Казахстан инженерной сантехники и впоследствии реализует её оптово-розничным компаниям или розничным магазинам. В Казахстане некоторые производители не имеют дистрибьюторов, и в этой роли выступают дистрибьюторы производителя, находящиеся в соседних странах, в большинстве случаев для Казахстана это Россия.
  3. Оптово-розничные компании. Эти компании могут закупать инженерную сантехнику напрямую от производителей или через дистрибьюторов для последующей реализации в розничные магазины, либо конечным потребителям.
  4. Розничные магазины. В этот канал продаж продукция инженерной сантехники может приходить, как от дистрибьютора, так и через оптово-розничную компанию.

Из перечисленных сегментов только первые три имеют прямой контакт с производителем, поэтому структура рынка по каналам продаж в Казахстане для производителя будет иметь следующий вид:

 Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении, 2016 год

Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: анализ MegaResearch

В Казахстане на долю оптово-розничных компаний приходится 54% продаж. На долю дистрибьюторов приходится 37% от арматуры проданной в Казахстане, это объясняется тем, что не каждый производитель имеет дистрибьюторскую сеть. И на оптовых конечных потребителей приходится 9% от проданной в Казахстане арматуры инженерной сантехники.

Оценка структуры рынка по ассортименту:

  • Фитинги обжимные для металлополимерных труб
  • Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением
  • Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб
  • Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб
  • Краны шаровые латунные полнопроходные
  • Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные
  • Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода
  • Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами
  • Вентили, задвижки
  • Краны газовые
  • Фильтры механической очистки
  • Арматура безопасности

Из приведенного выше ассортимента арматуры инженерной сантехники выделяют 5 категорий продукции:

  1. Краны шаровые:
  • Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением;
  • Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб;
  • Краны шаровые латунные полнопроходные;
  • Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные;
  • Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода;
  • Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами;
  • Краны газовые;
  • Прочие.
  1. Фитинги:
  • Фитинги обжимные для металлополимерных труб;
  • Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб;
  1. Фильтры сетчатые:
  • Фильтры механической очистки.
  1. Арматура безопасности:
  • Гасители гидравлических ударов;
  • Воздухоотводчики;
  • Группы безопасности;
  1. Запорно-регулирующая арматура:
  • Вентили;
  • Задвижки.

Структура продаж арматуры из латуни в 2016 году по каждой из этих категорий выглядела следующим образом:

 

 Структура рынка по категориям продукции арматуры из латуни в стоимостном выражении, 2016г.

Структура рынка по категориям продукции арматуры из латуни в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж приходится на категорию шаровые краны, на которых приходится 51% от общего объема продаж арматуры из латуни, доля фитингов составляет 29%, а сетчатых фильтров 13%.На арматуру безопасности и запорно-регулирующую арматуру приходится 7% рынка.

Данные по объемам продаж каждой из приведенных категорий в разрезе ассортиментного ряда сведены в таблицу представленную ниже.

 Структура рынка по ассортименту арматуры из латуни, 2016г.

Категория

Вид продукции

Объем продаж, млн тенге

Масса, тонн

1

Краны шаровые

Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением

435

34,1

Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб

217

28,3

Краны шаровые латунные полнопроходные

1 126

146,0

Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные

154

17,5

Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода

581

70,4

Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами

54

4,3

Краны газовые

82

10,2

Прочие

68

7,2

2

Фитинги

Фитинги обжимные для металлополимерных труб

675

76,2

Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб

856

96,7

3

Фильтры сетчатые

Фильтры механической очистки

713

80,8

4

Запорно-регулирующая арматура

Вентили, задвижки

132

13,2

5

Арматура безопасности

Гасители гидравлических ударов; Воздухоотводчики; Группы безопасности

185

10,4

Источник: данные производителей, ФТС РК, анализ MegaResearch

Из представленного ассортиментного ряда наиболее сильно выделяются краны шаровые латунные полнопроходные, объем продаж которых составил в 2016 году 1,1 млрд тенге. Этот тип кранов позволяет не терять мощность проходящей через него рабочей среды. Вторым по объему продаж шаровым краном стал стандартнопроходной, он более дешев по сравнению с полнопроходным и позволяет экономить на устройстве инженерной системы.

В разделе фитинги преобладает арматура для стальных труб, поскольку стальных труб при строительстве инженерных систем используется на 40-50% больше.