Объем, динамика и емкость рынка инженерной защиты

Объем, динамика и емкость рынка инженерной защиты Далее представлены объем, динамика и емкость рынка инженерной защиты

 

Объем российского рынка инженерной защиты - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Для целей настоящего исследования объем рынка рассчитывался как общая площадь всех типов конструкций инженерной защиты, которые были проданы на российском рынке.

Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Для корректного и правильного определения объема рынка помимо внутрироссийского производства средств инженерной защиты необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ).

На графике, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в натуральном выражении в период с 2012 по 2016 год. Для удобства сопоставления данных и их подсчета объемы всех конструкции инженерной защиты пересчитаны в квадратные метры.

Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из данных представленных выше в последние годы наблюдается отрицательная динамика объемов рынка, с 2013 по 2016 год падение составило 39%, с 1 533 до 933 тыс. кв метров. Главным образом, это связано с сокращением бюджета на дорожное строительство, завершением развития зоны проведения сочинской олимпиады, сокращением инвестиционных программ корпораций.

В таблице, представленной ниже, приведена структура рынка по типам средств инженерной защиты в натуральном выражении.

Структура рынка в натуральном выражении по типам средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м.

Продукт

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Габионы

1 216

1 277

1 358

956

870

Тросово-анкерные конструкции

155

190

37

40

44

Лавино-удерживающие конструкции

3

5

6

3

2

Селевые конструкции

32

62

36

11

17

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю в структуре рынка, на всем отрезке рассматриваемого временного периода занимала габионы.

В стоимостном выражении объем и динамика рынка инженерной защиты за исследуемый временной период выглядела следующим образом:

Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн. руб.

Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн. руб.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении падение рынка с 2013 по 2016 год составило 56%. Различие в динамике падения рынка в натуральном и стоимостном выражении объясняется различной структурой продаж год от года по типам инженерной защиты.

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Инженерная защита - это сфера деятельности, которая сопутствует освоению новых территорий, строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, возведению сооружений и поселений, расположенных в горной местности. Соответственно объем потребления услуг и оборудования инженерной защиты на российском рынке зависит от динамики объемов нового инфраструктурного строительства.

Это говорит о том, что задача определения емкости российского рынка инженерной защиты может быть сведена к задаче прогнозирования объемов инфраструктурного строительства, в частности автомобильных и железных дорог, которые являются основными драйверами рынка инженерной защиты.

В экономически развитых западных странах ежегодно на строительство дорог расходуется около 3% ВВП, в России этот показатель составляет 0,5%. Протяженность дорог в России также сильно отстает от западных показателей, если в России плотность дорожной сети составляет 6 километров на 1000 человек, то в США аналогичный показатель составляет 14 километров.

В потенциале российский рынок инженерной защиты должен стать крупнейшим в мире исходя из размеров страны и существующего размера дорожной сети.

Таким образом, емкость рынка инженерной защиты, если его рассчитывать исходя из нормы расхода ВВП в 6 раз выше объема рынка в 2016 году.

Емкость рынка инженерной защиты

Емкость рынка инженерной защиты

Источник: анализ MegaResearch

В идеальных экономических условиях емкость рынка инженерной защиты составит 2 млрд. рублей.