Барьеры входа в отрасль овощной рассады. Прогноз развития рынка до 2020 г.

Барьеры входа в отрасль овощной рассады. Прогноз развития рынка до 2020 г. В ходе проведенного анализа были выделены следующие барьеры входа в отрасль.

В ходе проведенного анализа были выделены следующие барьеры входа в отрасль.

  1. Значимая доля «серого рынка» в производстве и потреблении овощной и ягодной рассады.
  2. Ярко выраженная сезонность бизнеса.

Потребление овощной и ягодной рассады характеризуется ярко выраженной сезонностью бизнеса. Основной спрос на овощную и ягодную рассаду происходит в весенний период непосредственно при посадке овощей в грунт или в теплицы.

Важно отметить, что практически все крупнейшие производители овощной рассады имеют другие направления тепличного бизнеса, что нивелирует ярко выраженную сезонность данного бизнеса.

  1. Высокая капиталоемкость промышленного производства овощной рассады.

Для организации промышленного производства рассады, например, как в случае рассадопосадочного комплекса «Сад Гигант» требуются колоссальные инвестиции (порядок: десятки млн $ в зависимости от площади), поскольку такой комплекс должен быть оснащен системами вентиляции, обогрева, досветки и т.д.

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 г.

Были определены перспективы развития рынка овощной и ягодной рассады.

В сегменте частных домохозяйств, КФХ, небольших с/х предприятий рынок де-факто развивается стабильно и планомерно, что подтверждается динамикой совокупных объемов сбора овощей открытого грунта в РФ: по итогам 2016 года было собрано 15,5 млн тонн (рост 5% в год стабильно в течение двух последних лет). Соответственно, потребность в рассаде коррелирует с общей динамикой рынка, в ближайшие годы данная динамика, с большой долей вероятности, сохранится.

В сегменте промышленных теплиц происходит стремительное развитие при активной поддержки государства. По данным ассоциации «Теплицы России» за четыре ближайших года в РФ планируется ввести 1 030 га мощностей тепличного производства, что приведет к значительному росту валового производства овощей закрытого грунта. Однако большинство заявленных проектов тепличного производства являются современными круглогодичными теплицами площадью от 10 Га и выше с собственными рассадными отделениями, поэтому это в меньшей мере скажется на потребности в овощной и ягодной рассаде. Вместе с тем, строительство современных «зимних теплиц» требует колоссальных инвестиций, а Правительством РФ и Минсельхозом РФ поставлена задача максимальной самообеспеченности овощами, поэтому поддерживаться будут также и проекты пленочных теплиц и промышленных парников, а данный сегмент тепличного производства требует, как правило, готовую рассаду для производства.

Учитывая все эти факторы, при формировании прогноза рынка овощной и ягодной рассады до 2020 года была принята средняя динамика роста на уровне 6% в год в натуральном выражении.

При формировании прогноза рынка овощной и ягодной рассады также учитывался среднесрочный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2018-2020 годы на уровне 4,2% в год[1].

Приведем данные прогноза ниже в Таблице.

 Среднесрочный прогноз рынка овощной и ягодной рассады в РФ

Параметр/год

2016

2018П

2020П

Изменение 2020 г./2016 г., %

Объем рынка овощной и ягодной рассады, млн ед. растений

139

155

174

25%

Объем рынка овощной и ягодной рассады, млн руб.

1 669

2 026

2 460

47%

Среднесрочный прогноз рынка овощной и ягодной рассады в РФ

Источник: Минсельхоз РФ, «Теплицы России» анализ MegaResearch

Таким образом, прогнозом предусмотрен планомерный рост рынка. По итогам 2020года объемы рынка могут достичь 174 млн ед. растений в натуральном выражении и 2 460 млн руб. в стоимостном выражении.

Важнейшей тенденцией рынка в последние годы, по мнению некоторых экспертов (предприятия ООО «Тепличный комбинат» (Белая дача), ЗАО «Победа») является планомерное вытеснением промышленными производителями сектора производства рассады домохозяйствами и КФХ. Это подкрепляется постепенными изменениями в менталитете людей (многие граждане постепенно забывают советское время, когда весной выращивание рассады овощей происходило фактически в каждой семье).

Оценка доли производства овощной и ягодной рассады по типу потребителей

Оценка доли производства овощной и ягодной рассады по типу потребителей

Источник: Минсельхоз РФ, «Теплицы России» анализ MegaResearch

Таким образом, если по итогам 2016 года доля производства овощной и ягодной рассады промышленными производителями не превышала 41% общего объема РФ, то по итогам 2020 года предполагается достижение отметки 60% общего объема производства в РФ.

[1]economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc